Le marché brésilien des intrants agrobiologiques a connu une croissance rapide ces dernières années. Dans un contexte de sensibilisation accrue à la protection de l'environnement, de popularité des concepts d'agriculture durable et de soutien politique fort du gouvernement, le Brésil devient progressivement un marché et un pôle d'innovation majeur pour les intrants bioagricoles mondiaux, attirant des entreprises biointernationales qui s'y implantent.
Situation actuelle du marché des biopesticides au Brésil
En 2023, la superficie cultivée au Brésil a atteint 81,82 millions d'hectares. La principale culture est le soja, qui représente 52 % de la superficie totale cultivée, suivi du maïs d'hiver, de la canne à sucre et du maïs d'été. Sur ses vastes terres arables, le BrésilpesticideLe marché a atteint environ 20 milliards de dollars (consommation finale de l'exploitation) en 2023, les pesticides à base de soja représentant la plus grande part de la valeur du marché (58 %) et le marché à la croissance la plus rapide au cours des trois dernières années.
La part des biopesticides sur le marché global des pesticides au Brésil est encore très faible, mais elle croît très rapidement, passant de 1 % en 2018 à 4 % en 2023 en seulement cinq ans, avec un taux de croissance annuel composé de 38 %, dépassant de loin le taux de croissance de 12 % des pesticides chimiques.
En 2023, le marché des biopesticides du pays a atteint une valeur marchande de 800 millions de dollars pour les agriculteurs. Parmi eux, en termes de catégorie, les nématocides biologiques constituent la catégorie de produits la plus importante (principalement utilisés dans le soja et la canne à sucre) ; la deuxième catégorie la plus importante estinsecticides biologiques, suivis des agents microbiens et des biocides ; Le TCAC le plus élevé en valeur marchande sur la période 2018-2023 concerne les nématocides biologiques, jusqu'à 52 %. En termes de cultures appliquées, la part des biopesticides de soja dans la valeur marchande totale est la plus élevée, atteignant 55 % en 2023 ; Dans le même temps, le soja est également la culture avec le taux d'application de biopesticides le plus élevé, avec 88 % de sa superficie plantée utilisant ces produits en 2023. Le maïs d'hiver et la canne à sucre sont respectivement les deuxième et troisième cultures en valeur marchande. La valeur marchande de ces cultures a augmenté au cours des trois dernières années.
Il existe des différences entre les principales catégories de biopesticides pour ces cultures importantes. Les nématocides biologiques représentent la plus grande part de marché des biopesticides pour le soja, avec 43 % en 2023. Les catégories les plus importantes utilisées pour le maïs d'hiver et le maïs d'été sont les pesticides biologiques, représentant respectivement 66 % et 75 % de la valeur marchande des pesticides biologiques dans les deux types de cultures (principalement pour la lutte contre les insectes piqueurs). La plus grande catégorie de produits pour la canne à sucre est celle des nématocides biologiques, qui représentent plus de la moitié de la part de marché des pesticides biologiques pour la canne à sucre.
En termes de domaine d'utilisation, le graphique suivant présente les neuf principes actifs les plus utilisés, la proportion de surface traitée sur différentes cultures et la surface cumulée d'utilisation sur une année. Parmi eux, Trichoderma est le principe actif le plus répandu, utilisé sur 8,87 millions d'hectares de cultures par an, principalement pour la culture du soja. Il est suivi par Beauveria bassiana (6,845 millions d'hectares), principalement appliqué au maïs d'hiver. Huit de ces neuf principes actifs principaux sont biorésistants, et les parasitoïdes sont les seuls insectes ennemis naturels (tous utilisés dans la culture de la canne à sucre). Plusieurs raisons expliquent la bonne vente de ces principes actifs :
Trichoderma, Beauveria bassiana et Bacillus amylus : plus de 50 entreprises de production, assurant une bonne couverture du marché et un bon approvisionnement ;
Rhodospore : une augmentation significative, principalement due à une présence accrue de cicadelles du maïs, une superficie traitée de 11 millions d'hectares en 2021 et de 30 millions d'hectares en 2024 sur le maïs d'hiver ;
Guêpes parasites : ont une position stable à long terme sur la canne à sucre, principalement utilisées dans la lutte contre le foreur de la canne à sucre ;
Metarhizium anisopliae : Croissance rapide, principalement due à l’augmentation de l’incidence des nématodes et à l’annulation de l’homologation du carbofuran (le principal produit chimique de lutte contre les nématodes).
Date de publication : 15 juillet 2024