Le marché brésilien des intrants agrobiologiques a connu une croissance rapide ces dernières années. Dans un contexte de sensibilisation accrue à la protection de l'environnement, de popularité des concepts d'agriculture durable et de soutien gouvernemental fort, le Brésil devient progressivement un marché et un centre d'innovation majeurs pour les intrants bioagricoles mondiaux, attirant ainsi des entreprises internationales du secteur qui souhaitent s'y implanter.
Situation actuelle du marché des biopesticides au Brésil
En 2023, la superficie cultivée des cultures brésiliennes a atteint 81,82 millions d'hectares, le soja étant la principale culture (52 % de la superficie totale), suivi du maïs d'hiver, de la canne à sucre et du maïs d'été. Sur ses vastes terres arables, le Brésil…pesticideLe marché a atteint environ 20 milliards de dollars (consommation finale à la ferme) en 2023, les pesticides pour soja représentant la plus grande part de la valeur du marché (58 %) et le marché à la croissance la plus rapide au cours des trois dernières années.
La part des biopesticides sur le marché global des pesticides au Brésil reste très faible, mais elle croît très rapidement, passant de 1 % en 2018 à 4 % en 2023 en seulement cinq ans, avec un taux de croissance annuel composé de 38 %, dépassant largement le taux de croissance de 12 % des pesticides chimiques.
En 2023, le marché des biopesticides du pays a atteint une valeur de 800 millions de dollars du côté des agriculteurs. Parmi eux, les nématicides biologiques constituent la plus grande catégorie de produits (principalement utilisés sur le soja et la canne à sucre) ; la deuxième catégorie la plus importante estinsecticides biologiquesViennent ensuite les agents microbiens et les biocides. Le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé en valeur marchande sur la période 2018-2023 concerne les nématicides biologiques, avec une part de 52 %. En termes de cultures traitées, la part des biopesticides appliqués au soja est la plus importante, atteignant 55 % en 2023. Parallèlement, le soja est également la culture où le taux d'application des biopesticides est le plus élevé, avec 88 % de sa surface cultivée traitée avec ces produits en 2023. Le maïs d'hiver et la canne à sucre occupent respectivement la deuxième et la troisième place en termes de valeur marchande. La valeur marchande de ces cultures a augmenté au cours des trois dernières années.
Il existe des différences entre les principales catégories de biopesticides pour ces cultures importantes. Les nématicides biologiques représentent la plus grande part du marché des biopesticides pour le soja, soit 43 % en 2023. Les biopesticides sont les plus utilisés pour le maïs d'hiver et le maïs d'été, représentant respectivement 66 % et 75 % de la valeur du marché des biopesticides pour ces deux types de cultures (principalement pour lutter contre les insectes piqueurs). La principale catégorie de produits pour la canne à sucre est celle des nématicides biologiques, qui représentent plus de la moitié des parts de marché des biopesticides pour cette culture.
En termes de superficie d'utilisation, le graphique ci-dessous présente les neuf principes actifs les plus utilisés, la proportion de surfaces traitées pour différentes cultures et la superficie cumulée d'utilisation sur une année. Parmi eux, Trichoderma est le principe actif le plus répandu, utilisé sur 8,87 millions d'hectares de cultures par an, principalement pour le soja. Vient ensuite Beauveria bassiana (6,845 millions d'hectares), principalement appliqué au maïs d'hiver. Huit de ces neuf principaux principes actifs sont biorésistants et les parasitoïdes sont les seuls insectes ennemis naturels (tous utilisés dans la culture de la canne à sucre). Plusieurs raisons expliquent le succès commercial de ces principes actifs :
Trichoderma, Beauveria bassiana et Bacillus amylus : plus de 50 entreprises de production, assurant une bonne couverture et un bon approvisionnement du marché ;
Rhodospore : une augmentation significative, principalement due à une augmentation de la présence de la cicadelle du maïs, la superficie traitée par le produit passant de 11 millions d'hectares en 2021 à 30 millions d'hectares en 2024 sur le maïs d'hiver ;
Guêpes parasites : occupent une place stable à long terme sur la canne à sucre, principalement utilisées dans la lutte contre le foreur de la canne ;
Metarhizium anisopliae : Croissance rapide, principalement due à l'augmentation de l'incidence des nématodes et à l'annulation de l'homologation du carbofuran (principal produit chimique pour lutter contre les nématodes).
Date de publication : 15 juillet 2024