La chaîne industrielle des produits phytosanitaires peut être divisée en quatre maillons : « matières premières – intermédiaires – médicaments originaux – préparations ». En amont se trouve l'industrie pétrolière et chimique, qui fournit les matières premières pour les produits phytosanitaires, principalement des matières premières chimiques inorganiques comme le phosphore jaune et le chlore liquide, et des matières premières chimiques organiques de base comme le méthanol et le tribenzène.
L'industrie intermédiaire comprend principalement les intermédiaires et les principes actifs. Ces derniers constituent la base de la production des principes actifs, et chaque principe actif nécessite différents intermédiaires lors de son processus de production. On peut les classer en intermédiaires fluorés, intermédiaires cyano et intermédiaires hétérocycliques. Le médicament original est le produit final composé de principes actifs et d'impuretés, obtenu lors de la production de pesticides. Selon l'objet du contrôle, il peut être classé en herbicides, insecticides, fongicides, etc.
Les industries en aval concernent principalement les produits pharmaceutiques. En raison de leur insoluble dans l'eau et de leur forte teneur en principes actifs, la grande majorité des médicaments actifs ne peuvent être utilisés directement. Il est nécessaire d'ajouter des additifs appropriés (solvants, émulsifiants, dispersants, etc.) pour les transformer en différentes formes galéniques, utilisées dans l'agriculture, la sylviculture, l'élevage, la santé et d'autres domaines.
01État de développement du marché des intermédiaires de pesticides en Chine
PesticideL'industrie des intermédiaires est au milieu de la chaîne de l'industrie des pesticides, les sociétés multinationales contrôlent la recherche et le développement de pesticides innovants de première ligne et les canaux de vente des préparations terminales, la plupart des intermédiaires et des agents actifs choisissent d'acheter en Chine, en Inde et dans d'autres pays, la Chine et l'Inde sont devenues les principaux lieux de production d'intermédiaires et d'agents actifs de pesticides dans le monde.
La production de pesticides intermédiaires en Chine a maintenu un faible taux de croissance, avec un taux de croissance annuel moyen de 1,4 % entre 2014 et 2023. Les entreprises chinoises de pesticides intermédiaires sont fortement touchées par cette politique, et le taux global d'utilisation des capacités est faible. Les pesticides intermédiaires produits en Chine peuvent globalement répondre aux besoins de l'industrie, mais certains doivent encore être importés. Certains d'entre eux sont produits en Chine, mais la quantité ou la qualité ne sont pas suffisantes pour répondre aux exigences de production ; d'autres régions de Chine ne sont pas encore en mesure de produire.
Depuis 2017, la demande de produits intermédiaires de pesticides en Chine a considérablement diminué, et la baisse de la taille du marché est inférieure à celle de la demande. Principalement en raison de la mise en œuvre de la politique de croissance zéro des pesticides et des engrais, la quantité de pesticides appliquée et la production de médicaments bruts en Chine ont fortement diminué, tout comme la demande de produits intermédiaires de pesticides. Parallèlement, sous l'effet des restrictions environnementales, le prix de la plupart des produits intermédiaires de pesticides a rapidement augmenté en 2017, stabilisant globalement la taille du marché. Le prix a ensuite progressivement baissé de 2018 à 2019, l'offre revenant progressivement à la normale. Selon les statistiques, en 2022, le marché chinois des produits intermédiaires de pesticides représentait environ 68,78 milliards de yuans, avec un prix moyen d'environ 17 500 yuans/tonne.
02État de développement du marché des préparations de pesticides en Chine
La répartition des bénéfices de la filière des pesticides présente les caractéristiques d'une « courbe du sourire » : les préparations représentent 50 %, les intermédiaires 20 %, les médicaments originaux 15 % et les services 15 %. Les ventes de préparations finales constituent le principal maillon de la chaîne de profit et occupent une place prépondérante dans la répartition des bénéfices. Comparée à la production de médicaments originaux, qui privilégie la technologie de synthèse et la maîtrise des coûts, la préparation est plus proche du marché final et les capacités de l'entreprise sont plus complètes.
Outre la recherche et le développement technologiques, le secteur des préparations met également l'accent sur les canaux de distribution et le développement de la marque, le service après-vente, ainsi que sur une concurrence plus diversifiée et une valeur ajoutée accrue. En raison de la mise en œuvre de la politique de croissance zéro pour les pesticides et les engrais, la demande de préparations pesticides en Chine a continué de baisser, ce qui a eu un impact direct sur la taille du marché et le rythme de développement de l'industrie. À l'heure actuelle, la contraction de la demande chinoise a entraîné un problème majeur de surcapacité, ce qui a intensifié la concurrence sur le marché et affecté la rentabilité des entreprises et le développement de l'industrie.
Français Les exportations et la quantité de préparations pesticides de la Chine sont bien supérieures aux importations, formant un excédent commercial. De 2020 à 2022, les exportations de préparations pesticides chinoises s'ajusteront, s'adapteront et s'amélioreront en fonction des fluctuations. En 2023, le montant des importations chinoises de préparations pesticides s'élevait à 974 millions de dollars américains, soit une augmentation de 1,94 % par rapport à la même période l'année dernière, et les principaux pays sources d'importation étaient l'Indonésie, le Japon et l'Allemagne. Les exportations se sont élevées à 8,087 milliards de dollars, en baisse de 27,21 % sur un an, les principales destinations des exportations étant le Brésil (18,3 %), l'Australie et les États-Unis. 70 % à 80 % de la production chinoise de pesticides est exportée, les stocks sur le marché international doivent être digérés et le prix des produits pesticides superposés a fortement baissé, ce qui est la principale raison de la baisse du volume des exportations de préparations pesticides en 2023.
Date de publication : 22 juillet 2024