La chaîne de valeur des produits phytosanitaires se divise en quatre maillons : « matières premières – intermédiaires – principes actifs – préparations ». En amont se trouve l’industrie pétrolière et chimique, qui fournit les matières premières, principalement des matières premières chimiques inorganiques comme le phosphore jaune et le chlore liquide, ainsi que des matières premières chimiques organiques de base comme le méthanol et le tribenzène.
L'industrie intermédiaire comprend principalement les intermédiaires et les principes actifs. Les intermédiaires sont essentiels à la production des principes actifs, et chaque principe actif requiert un intermédiaire spécifique, que l'on peut classer en intermédiaires fluorés, intermédiaires cyanés et intermédiaires hétérocycliques. Le principe actif est le produit final, composé des ingrédients actifs et des impuretés obtenus lors de la production de pesticides. Selon l'agent ciblé, on distingue les herbicides, les insecticides, les fongicides, etc.
Les industries en aval concernent principalement les produits pharmaceutiques. En raison de leur insolubilité dans l'eau et de leur forte teneur en principes actifs, la grande majorité des principes actifs ne peuvent être utilisés directement ; il est nécessaire d'y ajouter des excipients appropriés (tels que des solvants, des émulsifiants, des dispersants, etc.) pour les transformer en différentes formes galéniques, utilisées dans l'agriculture, la sylviculture, l'élevage, la santé et d'autres domaines.
01État de développement du marché des intermédiaires de pesticides en Chine
PesticideL'industrie des produits intermédiaires se situe au cœur de la chaîne de valeur de l'industrie des pesticides. Les multinationales contrôlent la recherche et le développement innovants en amont des pesticides ainsi que les canaux de vente des préparations finales. La plupart des produits intermédiaires et des agents actifs sont achetés en Chine, en Inde et dans d'autres pays. La Chine et l'Inde sont devenues les principaux lieux de production de produits intermédiaires et d'agents actifs pour pesticides dans le monde.
La production d'intermédiaires de pesticides en Chine a connu une faible croissance, avec un taux de croissance annuel moyen de 1,4 % entre 2014 et 2023. Les entreprises chinoises du secteur sont fortement impactées par les politiques mises en place, et leur taux d'utilisation des capacités reste faible. Si la production chinoise d'intermédiaires de pesticides couvre globalement les besoins de l'industrie, certains produits restent importés. D'autres sont produits localement, mais en quantité ou en qualité insuffisante ; enfin, certaines régions du pays ne sont pas encore en mesure d'en produire.
Depuis 2017, la demande d'intermédiaires de pesticides en Chine a fortement diminué, et le recul du marché est moins marqué que celui de la demande. Cette baisse s'explique principalement par la mise en œuvre de la politique de croissance zéro pour les pesticides et les engrais, qui a entraîné une forte réduction des volumes de pesticides utilisés et de la production de matières premières pharmaceutiques en Chine, et par conséquent, une forte diminution de la demande d'intermédiaires de pesticides. Parallèlement, sous l'effet des restrictions environnementales, le prix de la plupart des intermédiaires de pesticides a rapidement augmenté en 2017, ce qui a globalement stabilisé le marché. Les prix ont ensuite progressivement baissé entre 2018 et 2019, avec le retour progressif à la normale de l'offre. Selon les statistiques, en 2022, le marché chinois des intermédiaires de pesticides représentait environ 68,78 milliards de yuans, pour un prix moyen d'environ 17 500 yuans la tonne.
02État actuel du marché des préparations de pesticides en Chine
La répartition des profits de la filière des pesticides présente les caractéristiques d'une « courbe en sourire » : les préparations représentent 50 %, les intermédiaires 20 %, les principes actifs 15 %, les services 15 %, et les ventes de produits finis constituent le principal moteur de profit, occupant une place prépondérante dans cette répartition. Comparée à la production de principes actifs, axée sur la synthèse et la maîtrise des coûts, la production de préparations est plus proche du marché final et offre aux entreprises des capacités plus diversifiées.
Outre la recherche et le développement technologiques, le secteur des préparations phytosanitaires met également l'accent sur le développement des canaux de distribution et de la marque, le service après-vente, ainsi que sur une concurrence plus diversifiée et une plus grande valeur ajoutée. En raison de la mise en œuvre de la politique de croissance zéro pour les pesticides et les engrais, la demande de préparations phytosanitaires en Chine a continué de diminuer, ce qui a directement affecté la taille du marché et le rythme de développement du secteur. Actuellement, le recul de la demande en Chine a engendré un problème majeur de surcapacité, intensifiant la concurrence et impactant la rentabilité des entreprises et le développement du secteur.
Les exportations chinoises de pesticides sont nettement supérieures à ses importations, générant un excédent commercial. De 2020 à 2022, les exportations de pesticides chinois ont connu des fluctuations. En 2023, les importations chinoises de pesticides se sont élevées à 974 millions de dollars américains, soit une hausse de 1,94 % par rapport à la même période de l'année précédente. Les principaux pays fournisseurs étaient l'Indonésie, le Japon et l'Allemagne. Les exportations ont atteint 8,087 milliards de dollars, en baisse de 27,21 % sur un an. Le Brésil (18,3 %), l'Australie et les États-Unis étaient les principales destinations. 70 à 80 % de la production chinoise de pesticides est destinée à l'exportation. Les stocks sur le marché international sont en cours d'écoulement et le prix des pesticides de synthèse a fortement baissé, ce qui explique principalement le recul des exportations de pesticides en 2023.
Date de publication : 22 juillet 2024