La chaîne industrielle des produits phytopharmaceutiques peut être divisée en quatre maillons : « matières premières – intermédiaires – médicaments originaux – préparations ».En amont se trouve l’industrie pétrolière/chimique, qui fournit des matières premières pour les produits phytopharmaceutiques, principalement des matières premières chimiques inorganiques telles que le phosphore jaune et le chlore liquide, et des matières premières chimiques organiques de base telles que le méthanol et le « tribenzène ».
L’industrie intermédiaire comprend principalement les produits intermédiaires et les médicaments actifs.Les intermédiaires constituent la base de la production de médicaments actifs, et différents médicaments actifs nécessitent différents intermédiaires dans le processus de production, qui peuvent être divisés en intermédiaires contenant du fluor, en intermédiaires contenant du cyano et en intermédiaires hétérocycliques.Le médicament original est le produit final composé d’ingrédients actifs et d’impuretés obtenus lors du processus de production de pesticides.Selon l'objet de contrôle, il peut être divisé en herbicides, insecticides, fongicides, etc.
Les industries en aval couvrent principalement les produits pharmaceutiques.En raison de l'insoluble dans l'eau et de la teneur élevée en principes actifs, la grande majorité des médicaments actifs ne peuvent pas être utilisés directement, il faut ajouter des additifs appropriés (tels que des solvants, des émulsifiants, des dispersants, etc.) transformés en différentes formes posologiques, appliqués dans l'agriculture, la foresterie, l'élevage, la santé et d'autres domaines.
01État de développement du marché des produits intermédiaires pour pesticides en Chine
PesticideL'industrie des produits intermédiaires se situe au milieu de la chaîne industrielle des pesticides, les sociétés multinationales contrôlent la recherche et le développement de pesticides innovants et les canaux de vente des préparations terminales, la plupart des produits intermédiaires et des agents actifs choisissent d'acheter en Chine, en Inde et dans d'autres pays, en Chine. et l'Inde sont devenus les principaux lieux de production d'intermédiaires et d'agents actifs de pesticides dans le monde.
La production de produits intermédiaires pour pesticides en Chine a maintenu un faible taux de croissance, avec un taux de croissance annuel moyen de 1,4 % entre 2014 et 2023. Les entreprises chinoises de produits intermédiaires pour pesticides sont fortement affectées par cette politique et le taux global d'utilisation des capacités est faible.Les intermédiaires de pesticides produits en Chine peuvent essentiellement répondre aux besoins de l'industrie des pesticides, mais certains intermédiaires doivent encore être importés.Certains d'entre eux sont produits en Chine, mais la quantité ou la qualité ne peuvent pas répondre aux exigences de production ;L’autre partie de la Chine n’est pas encore en mesure de produire.
Depuis 2017, la demande de produits intermédiaires pour pesticides en Chine a considérablement diminué et la baisse de la taille du marché est inférieure à la baisse de la demande.Principalement en raison de la mise en œuvre de l'action de croissance zéro des pesticides et des engrais, la quantité d'application de pesticides et la production de médicaments bruts en Chine ont été considérablement réduites, et la demande d'intermédiaires de pesticides a également été considérablement réduite.Dans le même temps, affecté par les restrictions en matière de protection de l'environnement, le prix du marché de la plupart des produits intermédiaires de pesticides a augmenté rapidement en 2017, ce qui a rendu la taille du marché de l'industrie généralement stable, et le prix du marché a progressivement baissé de 2018 à 2019 à mesure que l'offre revenait progressivement à la normale.Selon les statistiques, en 2022, la taille du marché chinois des produits intermédiaires pour pesticides était d'environ 68,78 milliards de yuans et le prix moyen du marché était d'environ 17 500 yuans/tonne.
02État de développement du marché des préparations de pesticides en Chine
La répartition des bénéfices de la chaîne industrielle des pesticides présente les caractéristiques de la « courbe du sourire » : les préparations représentent 50 %, les produits intermédiaires 20 %, les médicaments originaux 15 %, les services 15 % et les ventes de préparations finales sont le principal lien de profit, occupant une position absolue dans la répartition des bénéfices de la chaîne industrielle des pesticides.Par rapport à la production du médicament original, qui met l'accent sur la technologie de synthèse et le contrôle des coûts, la préparation est plus proche du marché terminal et la capacité de l'entreprise est plus complète.
Outre la recherche et le développement technologiques, le domaine de la préparation met également l'accent sur la création de canaux et de marques, le service après-vente, ainsi que sur des dimensions de concurrence plus diversifiées et une valeur ajoutée plus élevée.En raison de la mise en œuvre de l'action de croissance zéro des pesticides et des engrais, la demande de préparations pesticides en Chine a continué de diminuer, ce qui a directement affecté la taille du marché et la vitesse de développement de l'industrie.À l'heure actuelle, la diminution de la demande chinoise a conduit à un problème majeur de surcapacité, qui a encore intensifié la concurrence sur le marché et affecté la rentabilité des entreprises et le développement de l'industrie.
La quantité des exportations chinoises et la quantité de préparations pesticides sont bien supérieures aux importations, formant ainsi un excédent commercial.De 2020 à 2022, les exportations chinoises de préparations pesticides s'ajusteront, s'adapteront et s'amélioreront au gré des hauts et des bas.En 2023, le montant des importations chinoises de préparations pesticides s'élevait à 974 millions de dollars américains, soit une augmentation de 1,94 % par rapport à la même période de l'année dernière, et les principaux pays sources d'importations étaient l'Indonésie, le Japon et l'Allemagne.Les exportations se sont élevées à 8,087 milliards de dollars, en baisse de 27,21% sur un an, les principales destinations des exportations étant le Brésil (18,3%), l'Australie et les Etats-Unis.70 à 80 % de la production chinoise de pesticides est exportée, les stocks sur le marché international doivent être digérés et le prix des produits pesticides superposés a fortement diminué, ce qui est la principale raison de la baisse des exportations de préparations pesticides en Chine. 2023.
Heure de publication : 22 juillet 2024