Portée par des politiques favorables et un climat économique et d'investissement propice, l'industrie agrochimique indienne a affiché une croissance remarquablement soutenue ces deux dernières années. Selon les dernières données publiées par l'Organisation mondiale du commerce, les exportations indiennes deProduits agrochimiques pour l'exercice 2022-23 a atteint 5,5 milliards de dollars, dépassant les États-Unis (5,4 milliards de dollars) pour devenir le deuxième plus grand exportateur de produits agrochimiques au monde.
Il y a plusieurs années, de nombreuses entreprises agrochimiques japonaises ont manifesté leur intérêt pour le marché indien, faisant preuve d'un grand enthousiasme pour y investir et y renforcer leur présence par divers moyens tels que des alliances stratégiques, des prises de participation et l'implantation d'unités de production. Les entreprises agrochimiques japonaises axées sur la recherche, à l'instar de Mitsui & Co., Ltd., Nippon Soda Co., Ltd., Sumitomo Chemical Co., Ltd., Nissan Chemical Corporation et Nihon Nohyaku Corporation, disposent de solides capacités de recherche et développement ainsi que d'un important portefeuille de brevets. Elles ont étendu leur présence sur le marché grâce à des investissements, des collaborations et des acquisitions à l'échelle mondiale. À mesure que les entreprises agrochimiques japonaises acquièrent des entreprises indiennes ou collaborent stratégiquement avec elles, la puissance technologique de ces dernières se trouve renforcée et leur position au sein de la chaîne d'approvisionnement mondiale devient de plus en plus cruciale. Aujourd'hui, les entreprises agrochimiques japonaises figurent parmi les acteurs les plus importants du marché indien.
Alliance stratégique active entre entreprises japonaises et indiennes, accélérant l'introduction et l'application de nouveaux produits
L'établissement d'alliances stratégiques avec des entreprises indiennes locales est essentiel pour les entreprises agrochimiques japonaises souhaitant pénétrer le marché indien. Grâce à des accords de licence de technologie ou de produits, les entreprises agrochimiques japonaises accèdent rapidement au marché indien, tandis que les entreprises indiennes bénéficient de technologies et de produits de pointe. Ces dernières années, les entreprises agrochimiques japonaises ont activement collaboré avec des partenaires indiens afin d'accélérer l'introduction et l'application de leurs pesticides les plus récents en Inde, renforçant ainsi leur présence sur ce marché.
Nissan Chemical and Insecticides (Inde) a lancé conjointement une gamme de produits phytosanitaires.
En avril 2022, Insecticides (India) Ltd, une entreprise indienne de protection des cultures, et Nissan Chemical ont lancé conjointement deux produits : l’insecticide Shinwa (fluxamétamide) et le fongicide Izuki (thifluzamide + kasugamycine). Shinwa possède un mode d’action unique pour une efficacité optimale.lutte contre les insectesIzuki est efficace sur la plupart des cultures et permet de lutter simultanément contre la pourriture de la gaine et la pyriculariose du riz. Ces deux produits viennent compléter la gamme lancée conjointement par Insecticides (India) et Nissan Chemical en Inde depuis le début de leur collaboration en 2012.
Depuis leur partenariat, Insecticides (India) et Nissan Chemical ont lancé une gamme de produits phytosanitaires, dont Pulsor, Hakama, Kunoichi et Hachiman. Ces produits ont rencontré un accueil favorable sur le marché indien, contribuant significativement à accroître la visibilité de l'entreprise. Nissan Chemical a déclaré que cela témoignait de son engagement envers les agriculteurs indiens.
Dhanuka Agritech a collaboré avec Nissan Chemical, Hokko Chemical et Nippon Soda pour lancer de nouveaux produits.
En juin 2022, Dhanuka Agritech a lancé deux nouveaux produits très attendus, Cornex et Zanet, élargissant ainsi la gamme de produits de l'entreprise.
Cornex (halosulfuron + atrazine) est un herbicide systémique sélectif à large spectre, développé par Dhanuka Agritech en collaboration avec Nissan Chemical. Il permet de lutter efficacement contre les dicotylédones, les carex et les adventices à feuilles étroites dans les cultures de maïs. Zanet est un fongicide combiné de thiophanate-méthyl et de kasugamycine, développé par Dhanuka Agritech en collaboration avec Hokko Chemical et Nippon Soda. Il permet de contrôler efficacement les principales maladies des cultures de tomates, causées principalement par des champignons et des micro-organismes, comme la tache bactérienne et l'oïdium.
En septembre 2023, Dhanuka Agritech s'est associée à Nissan Chemical Corporation pour développer et lancer TiZoom, un nouvel herbicide destiné aux cultures de canne à sucre. Ses deux principaux ingrédients actifs, l'halosulfuron méthyle (6 %) et le métribuzine (50 % WG), offrent une solution efficace pour lutter contre un large éventail de mauvaises herbes, notamment les adventices à feuilles étroites, les dicotylédones et le souchet rond (Cyperus rotundus). TiZoom contribue ainsi de manière significative à l'augmentation de la productivité de la canne à sucre. Actuellement disponible pour les agriculteurs du Karnataka, du Maharashtra et du Tamil Nadu, TiZoom sera bientôt commercialisé dans d'autres États.
UPL a lancé avec succès le flupyrimin en Inde sous l'autorisation de Mitsui Chemicals.
La flupyrimine est un insecticide développé par Meiji Seika Pharma Co., Ltd., qui cible le récepteur nicotinique de l'acétylcholine (nAChR).
En mai 2021, Meiji Seika et UPL ont signé un accord de licence pour la distribution exclusive de la flupyrimine par UPL en Asie du Sud-Est. Cet accord confère à UPL les droits exclusifs de développement, d'homologation et de commercialisation de la flupyrimine pour pulvérisation foliaire en Asie du Sud-Est. En septembre 2021, une filiale à 100 % de Mitsui Chemicals a acquis l'activité pesticides de Meiji Seika, faisant de la flupyrimine un ingrédient actif important pour Mitsui Chemicals. En juin 2022, la collaboration entre UPL et la société japonaise a abouti au lancement en Inde de Viola® (flupyrimine 10 % SC), un insecticide pour rizières contenant de la flupyrimine. Viola est un insecticide innovant aux propriétés biologiques uniques et à longue durée d'action. Sa formulation en suspension assure une lutte rapide et efficace contre la cicadelle brune du riz.
Le nouvel ingrédient actif breveté de Nihon Nohyak, le Benzpyrimoxan, a franchi une étape importante en Inde.
Nichino India occupe une position stratégique essentielle pour Nihon Nohyaku Co., Ltd. En augmentant progressivement sa participation dans la société chimique indienne d'Hyderabad, Nihon Nohyaku l'a transformée en un important centre de production à l'étranger pour ses ingrédients actifs exclusifs.
En avril 2021, le benzpyrimoxan 93,7 % TC a été homologué en Inde. En avril 2022, Nichino India a lancé l'insecticide Orchestra®, à base de benzpyrimoxan. Développé et commercialisé conjointement par des entreprises japonaises et indiennes, Orchestra® représente une étape importante dans les investissements de Nihon Nohyaku en Inde. Orchestra® lutte efficacement contre la cicadelle brune du riz grâce à un mode d'action différent et à un profil toxicologique sûr. Il assure une protection longue durée et très efficace, un effet phytotonique, des talles saines, des panicules uniformément fournies et de meilleurs rendements.
Les entreprises agrochimiques japonaises intensifient leurs investissements pour maintenir leur présence sur le marché indien.
Mitsui a acquis une participation dans Bharat Insecticides.
En septembre 2020, Mitsui et Nippon Soda ont acquis conjointement 56 % du capital de Bharat Insecticides Limited par le biais d'une société ad hoc qu'ils ont cofondée. Suite à cette transaction, Bharat Insecticides est devenue une filiale de Mitsui & Co., Ltd. et a été officiellement rebaptisée Bharat Certis AgriScience Ltd. le 1er avril 2021. En 2022, Mitsui a augmenté sa participation pour devenir l'actionnaire majoritaire de la société. Mitsui positionne progressivement Bharat Certis AgriScience comme une plateforme stratégique pour développer sa présence sur le marché indien des pesticides et sa distribution mondiale.
Grâce au soutien de Mitsui et de ses filiales, notamment Nippon Soda, Bharat Certis AgriScience a rapidement enrichi son portefeuille de produits innovants. En juillet 2021, l'entreprise a lancé six nouveaux produits en Inde : Topsin, Nissorun, Delfin, Tofosto, Buldozer et Aghaat. Ces produits contiennent divers principes actifs, tels que le chlorantraniliprole, le thiaméthoxame et le thiophanate-méthyl. Topsin et Nissorun sont des fongicides/acaricides de Nippon Soda.
La filiale indienne de Sumitomo Chemical a acquis une participation majoritaire dans la société d'innovation biotechnologique Barrix.
En août 2023, Sumitomo Chemical India Limited (SCIL) a annoncé la signature d'accords définitifs pour l'acquisition d'une participation majoritaire dans Barrix Agro Sciences Pvt Ltd. (Barrix). SCIL est une filiale de Sumitomo Chemical Co., Ltd., l'une des principales entreprises chimiques diversifiées au monde, et un acteur majeur des secteurs agrochimique, des insecticides domestiques et de la nutrition animale en Inde. Depuis plus de vingt ans, SCIL accompagne des millions d'agriculteurs indiens dans leur développement en leur fournissant une large gamme de produits chimiques innovants pour les cultures traditionnelles. Son offre comprend également des régulateurs de croissance végétale et des produits biorationnels, et elle occupe une position de leader sur certains marchés, pour certains produits et applications.
Selon Sumitomo Chemical, cette acquisition s'inscrit dans la stratégie globale de l'entreprise visant à développer un portefeuille de produits chimiques verts plus durable. Elle est également en adéquation avec la stratégie de SCIL, qui consiste à proposer des solutions de lutte intégrée contre les ravageurs (LIR) aux agriculteurs. Le directeur général de SCIL a déclaré que cette acquisition était tout à fait judicieuse sur le plan commercial, car elle permet une diversification vers des segments d'activité complémentaires, assurant ainsi la pérennité de la croissance de SCIL.
Les entreprises agrochimiques japonaises créent ou développent des installations de production de pesticides en Inde afin d'accroître leur capacité de production.
Afin d'améliorer leurs capacités d'approvisionnement sur le marché indien, les entreprises agrochimiques japonaises établissent et développent continuellement leurs sites de production en Inde.
La société Nihon Nohyaku a inauguré un nouveaufabrication de pesticidesUsine en Inde. Le 12 avril 2023, Nichino India, filiale indienne de Nihon Nohyaku, a annoncé l'inauguration d'une nouvelle usine de fabrication à Humnabad. Cette usine dispose d'installations polyvalentes permettant la production d'insecticides, de fongicides, d'intermédiaires et de formulations. Sa capacité de production est estimée à près de 250 crores de roupies (environ 209 millions de yuans) de produits techniques exclusifs. Nihon Nohyaku ambitionne d'accélérer la commercialisation de produits tels que l'insecticide Orchestra® (benzpyrimoxan) sur le marché indien et à l'international grâce à une production locale en Inde.
Bharat a accru ses investissements pour développer sa capacité de production. Au cours de son exercice 2021-2022, le groupe Bharat a déclaré avoir réalisé d'importants investissements pour étendre ses activités, en se concentrant principalement sur l'augmentation de sa capacité de production et l'amélioration de ses compétences en matière d'intrants clés, afin de parvenir à une intégration verticale. Tout au long de son développement, le groupe Bharat a tissé des liens étroits avec des entreprises agrochimiques japonaises. En 2020, Bharat Rasayan et Nissan Chemical ont créé une coentreprise en Inde pour la fabrication de produits techniques, Nissan Chemical détenant 70 % des parts et Bharat Rasayan 30 %. La même année, Mitsui et Nihon Nohyaku ont acquis une participation dans Bharat Insecticides, qui a ensuite été rebaptisée Bharat Certis et est devenue une filiale de Mitsui.
Concernant l'expansion des capacités de production, non seulement les entreprises japonaises ou à capitaux japonais ont investi dans la production de pesticides en Inde, mais de nombreuses entreprises locales indiennes ont également rapidement augmenté leurs capacités de production existantes et créé de nouvelles unités de production de pesticides et d'intermédiaires au cours des deux dernières années. Par exemple, en mars 2023, Tagros Chemicals a annoncé son intention d'étendre ses activités de production d'intermédiaires techniques et spécifiques aux pesticides au sein du complexe industriel SIPCOT de Panchayankuppam, dans le district de Cuddalore (Tamil Nadu). En septembre 2022, Willowood a inauguré une toute nouvelle usine de production. Grâce à cet investissement, Willowood concrétise son projet de devenir une entreprise entièrement intégrée, de la production d'intermédiaires à la distribution de produits finis destinés aux agriculteurs via ses réseaux de distribution. Insecticides (India) a souligné dans son rapport financier 2021-2022 que l'une de ses principales initiatives consistait à renforcer ses capacités de production. Au cours de cet exercice, l'entreprise a augmenté sa capacité de production de principes actifs de près de 50 % dans ses usines du Rajasthan (Chopanki) et du Gujarat (Dahej). Au cours du second semestre 2022, Meghmani Organic Limited (MOL) a annoncé le lancement de la production commerciale de bêta-cyfluthrine et de spiromésifène, avec une capacité initiale de 500 tonnes par an pour les deux produits, à Dahej, en Inde. Par la suite, MOL a annoncé l'augmentation de sa production de lambda-cyhalothrine technique à 2 400 tonnes dans sa nouvelle usine de Dahej, ainsi que la mise en service d'une autre usine multifonctionnelle de production de flubendamide, de bêta-cyfluthrine et de pymétrozine. En mars 2022, la société agrochimique indienne GSP Crop Science Pvt Ltd a annoncé son intention d'investir environ 500 crores de roupies (environ 417 millions de yuans) au cours des prochaines années afin d'accroître sa capacité de production de produits techniques et intermédiaires dans la zone industrielle de Saykha, au Gujarat, dans le but de réduire sa dépendance aux produits techniques chinois.
Les entreprises japonaises privilégient l'enregistrement de nouveaux composés sur le marché indien plutôt que sur le marché chinois.
Le Conseil central d'homologation des insecticides (CIB&RC) est un organisme gouvernemental indien chargé de la protection des végétaux, de la quarantaine et du stockage des produits phytosanitaires. Il est responsable de l'homologation de tous les pesticides sur le territoire indien. Le CIB&RC se réunit tous les six mois pour examiner les questions relatives à l'homologation des pesticides en Inde. D'après les comptes rendus des réunions du CIB&RC des deux dernières années (de la 60e à la 64e réunion), le gouvernement indien a homologué 32 nouveaux composés, dont 19 ne sont pas encore homologués en Chine. Parmi ces composés figurent des produits de sociétés japonaises de renommée internationale, telles que Kumiai Chemical et Sumitomo Chemical.
957144-77-3 Dichlobentiazox
Le dichlobentiazox est un fongicide benzothiazole développé par Kumiai Chemical. Il offre un large spectre d'action contre les maladies et une action prolongée. Quelles que soient les conditions environnementales et les méthodes d'application, le dichlobentiazox démontre une efficacité constante contre des maladies comme la pyriculariose du riz, avec un haut niveau de sécurité. Il n'inhibe pas la croissance des jeunes plants de riz et ne retarde pas la germination des semences. Outre le riz, le dichlobentiazox est également efficace contre des maladies telles que le mildiou, l'anthracnose, l'oïdium, la pourriture grise et la tache bactérienne du concombre, l'oïdium du blé, la septoriose et la rouille des feuilles du blé, la pyriculariose, la pourriture de la gaine, la brûlure bactérienne, la pourriture bactérienne des grains, la fonte des semis, la tache brune et le brunissement de l'épi du riz, la tavelure du pommier et d'autres maladies.
L'enregistrement du dichlobentiazox en Inde a été demandé par PI Industries Ltd., et actuellement, aucun produit similaire n'est enregistré en Chine.
376645-78-2 Tébufloquine
La tébufloquine est un nouveau produit développé par Meiji Seika Pharma Co., Ltd., principalement utilisé pour lutter contre les maladies du riz, et particulièrement efficace contre la pyriculariose. Bien que son mode d'action ne soit pas encore totalement élucidé, elle a démontré une bonne efficacité contre les souches résistantes aux carpropamides, aux organophosphorés et aux strobilurines. De plus, elle n'inhibe pas la biosynthèse de la mélanine dans le milieu de culture. On peut donc supposer qu'elle possède un mécanisme d'action différent de celui des agents conventionnels de lutte contre la pyriculariose.
L'enregistrement de la tébufloquine en Inde a été demandé par Hikal Limited, et actuellement, aucun produit similaire n'est enregistré en Chine.
1352994-67-2 Inpyrfluxam
L'inpyrfluxam est un fongicide pyrazolecarboxamide à large spectre développé par Sumitomo Chemical Co., Ltd. Il convient à diverses cultures telles que le coton, la betterave sucrière, le riz, les pommes, le maïs et les arachides, et peut être utilisé en traitement de semences. INDIFLIN™ est la marque commerciale de l'inpyrfluxam, un fongicide de la famille des SDHI qui inhibent la production d'énergie des champignons pathogènes. Il présente une excellente activité fongicide, une bonne pénétration foliaire et une action systémique. Des tests réalisés en interne et en externe par l'entreprise ont démontré son efficacité remarquable contre un large éventail de maladies des plantes.
L'enregistrement de l'inpyrfluxamine en Inde a été demandé par Sumitomo Chemical India Ltd., et actuellement, aucun produit similaire n'est enregistré en Chine.
L'Inde saisit les opportunités et privilégie l'intégration verticale en amont et le développement en aval.
Depuis le durcissement des réglementations environnementales chinoises en 2015 et ses répercussions sur la chaîne d'approvisionnement mondiale en produits chimiques, l'Inde s'est constamment positionnée à l'avant-garde du secteur chimique et agrochimique au cours des sept à huit dernières années. Des facteurs tels que les considérations géopolitiques, la disponibilité des ressources et les initiatives gouvernementales ont permis aux fabricants indiens de se distinguer de leurs concurrents internationaux. Des initiatives comme « Make in India », « China+1 » et le programme d'incitation à la production (PLI) ont pris une importance considérable.
Fin 2018, la Fédération indienne de protection des cultures (CCFI) a plaidé pour une intégration rapide des produits agrochimiques au programme PLI. Selon les dernières informations, une quinzaine de types ou catégories de produits agrochimiques seront les premiers à être inclus dans ce programme et leur inclusion sera annoncée officiellement prochainement. Ces produits sont tous des matières premières ou des intermédiaires essentiels à la production agrochimique. Une fois ces produits officiellement approuvés, l'Inde mettra en œuvre d'importantes subventions et des mesures de soutien pour encourager leur production nationale.
Les entreprises agrochimiques japonaises telles que Mitsui, Nippon Soda, Sumitomo Chemical, Nissan Chemical et Nihon Nohyaku disposent de solides capacités de recherche et développement ainsi que d'un important portefeuille de brevets. Compte tenu de la complémentarité des ressources entre les entreprises agrochimiques japonaises et leurs homologues indiennes, ces entreprises japonaises ont utilisé le marché indien comme tremplin ces dernières années pour se développer à l'international grâce à des stratégies telles que les investissements, les collaborations, les fusions-acquisitions et l'implantation d'usines de production. Des opérations similaires devraient se poursuivre dans les années à venir.
Les données du ministère indien du Commerce montrent que les exportations indiennes de produits agrochimiques ont doublé ces six dernières années, atteignant 5,5 milliards de dollars, soit un taux de croissance annuel composé de 13 %, le plus élevé du secteur manufacturier. Selon Deepak Shah, président de la CCFI, l'industrie agrochimique indienne est considérée comme un secteur à forte intensité d'exportation, et tous les nouveaux investissements et projets sont menés à un rythme soutenu. On prévoit que les exportations indiennes de produits agrochimiques dépasseront facilement les 10 milliards de dollars d'ici 3 à 4 ans. L'intégration verticale en amont, l'expansion des capacités et les homologations de nouveaux produits ont largement contribué à cette croissance. Au fil des ans, le marché indien des produits agrochimiques s'est forgé une réputation en fournissant des produits génériques de haute qualité à différents marchés mondiaux. On prévoit que plus de 20 brevets d'ingrédients actifs expireront d'ici 2030, offrant ainsi des perspectives de croissance continue à l'industrie agrochimique indienne.
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Date de publication : 30 novembre 2023