Portée par des politiques favorables et un climat économique et d'investissement propice, l'industrie agrochimique indienne a affiché une croissance remarquablement robuste au cours des deux dernières années. Selon les dernières données publiées par l'Organisation mondiale du commerce, les exportations indiennes deproduits agrochimiques pour l'exercice 2022-23, le chiffre d'affaires a atteint 5,5 milliards de dollars, dépassant celui des États-Unis (5,4 milliards de dollars) pour devenir le deuxième plus grand exportateur de produits agrochimiques au monde.
De nombreuses entreprises agrochimiques japonaises ont commencé à s'intéresser au marché indien il y a des années, manifestant un vif enthousiasme pour y investir en renforçant leur présence par divers moyens, tels que des alliances stratégiques, des prises de participation et l'implantation d'usines de fabrication. Les entreprises agrochimiques japonaises axées sur la recherche, comme Mitsui & Co., Ltd., Nippon Soda Co., Ltd., Sumitomo Chemical Co., Ltd., Nissan Chemical Corporation et Nihon Nohyaku Corporation, possèdent de solides capacités de recherche et développement ainsi qu'un important portefeuille de brevets. Elles ont renforcé leur présence sur le marché grâce à des investissements, des collaborations et des acquisitions à l'échelle mondiale. L'acquisition ou la collaboration stratégique des entreprises agrochimiques japonaises renforce leur puissance technologique et leur position au sein de la chaîne d'approvisionnement mondiale devient de plus en plus cruciale. Aujourd'hui, les entreprises agrochimiques japonaises comptent parmi les acteurs les plus importants du marché indien.
Alliance stratégique active entre entreprises japonaises et indiennes, accélérant l'introduction et l'application de nouveaux produits
Établir des alliances stratégiques avec des entreprises indiennes locales est essentiel pour les entreprises agrochimiques japonaises souhaitant pénétrer le marché indien. Grâce à des accords de licence de technologie ou de produit, les entreprises agrochimiques japonaises accèdent rapidement au marché indien, tandis que les entreprises indiennes peuvent accéder à des technologies et produits de pointe. Ces dernières années, les entreprises agrochimiques japonaises ont collaboré activement avec des partenaires indiens pour accélérer l'introduction et l'application de leurs derniers pesticides en Inde, renforçant ainsi leur présence sur ce marché.
Nissan Chemical et Insecticides (Inde) ont lancé conjointement une gamme de produits de protection des cultures
En avril 2022, Insecticides (India) Ltd, une entreprise indienne de protection des cultures, et Nissan Chemical ont lancé conjointement deux produits : l'insecticide Shinwa (fluxamétamide) et le fongicide Izuki (thifluzamide + kasugamycine). Shinwa possède un mode d'action unique pour une efficacité optimale.contrôle des insectesDans la plupart des cultures, Izuki lutte simultanément contre le mildiou de la gaine et la pyriculariose du riz. Ces deux produits viennent s'ajouter à la gamme de produits lancés conjointement par Insecticides (Inde) et Nissan Chemical en Inde depuis le début de leur collaboration en 2012.
Depuis leur partenariat, Insecticides (Inde) et Nissan Chemical ont lancé une gamme de produits phytosanitaires, notamment Pulsor, Hakama, Kunoichi et Hachiman. Ces produits ont reçu des retours positifs du marché indien, augmentant considérablement la visibilité de l'entreprise sur le marché. Nissan Chemical a déclaré que cela démontrait son engagement envers les agriculteurs indiens.
Dhanuka Agritech a collaboré avec Nissan Chemical, Hokko Chemical et Nippon Soda pour lancer de nouveaux produits
En juin 2022, Dhanuka Agritech a lancé deux nouveaux produits très attendus, Cornex et Zanet, élargissant encore le portefeuille de produits de l'entreprise.
Cornex (Halosulfuron + Atrazine) a été développé par Dhanuka Agritech en collaboration avec Nissan Chemical. Cornex est un herbicide systémique de postlevée à large spectre, sélectif et efficace contre les mauvaises herbes à feuilles larges, les carex et les mauvaises herbes à feuilles étroites dans les cultures de maïs. Zanet est un fongicide combiné à base de thiophanate-méthyl et de kasugamycine, développé par Dhanuka Agritech en collaboration avec Hokko Chemical et Nippon Soda. Zanet lutte efficacement contre les maladies importantes des cultures de tomates, principalement causées par des champignons et des micro-organismes, comme les taches foliaires bactériennes et l'oïdium.
En septembre 2023, Dhanuka Agritech a collaboré avec Nissan Chemical Corporation pour développer et lancer TiZoom, un nouvel herbicide pour la canne à sucre. Deux principes actifs clés de Tizom – l'halosulfuron méthyle 6 % et la métribuzine 50 % WG – offrent une solution efficace pour lutter contre un large éventail de mauvaises herbes, notamment les mauvaises herbes à feuilles étroites, les mauvaises herbes à feuilles larges et Cyperus rotundus. Il joue ainsi un rôle essentiel dans l'augmentation de la productivité de la canne à sucre. TiZoom a déjà introduit Tizom auprès des agriculteurs du Karnataka, du Maharashtra et du Tamil Nadu et s'étendra bientôt à d'autres États.
UPL a lancé avec succès la flupyrimine en Inde sous l'autorisation de Mitsui Chemicals
La flupyrimine est un insecticide développé par Meiji Seika Pharma Co., Ltd., qui cible le récepteur nicotinique de l'acétylcholine (nAChR).
En mai 2021, Meiji Seika et UPL ont signé un accord pour la vente exclusive de Flupyrimine par UPL en Asie du Sud-Est. Aux termes de cet accord de licence, UPL a obtenu les droits exclusifs pour le développement, l'homologation et la commercialisation de Flupyrimine en pulvérisation foliaire en Asie du Sud-Est. En septembre 2021, une filiale à 100 % de Mitsui Chemicals a acquis l'activité pesticides de Meiji Seika, faisant de Flupyrimine un ingrédient actif important de Mitsui Chemicals. En juin 2022, la collaboration entre UPL et l'entreprise japonaise a abouti au lancement de Viola® (Flupyrimine 10 % SC), un insecticide pour rizières contenant de la Flupyrimine en Inde. Viola est un nouvel insecticide aux propriétés biologiques uniques et à longue durée de vie. Sa formulation en suspension permet une lutte rapide et efficace contre la cicadelle brune.
Le nouvel ingrédient actif breveté de Nihon Nohyak, le benzpyrimoxan, a franchi une étape importante en Inde
Nichino India occupe une position stratégique cruciale pour Nihon Nohyaku Co., Ltd. En augmentant progressivement sa participation dans la société chimique indienne Hyderabad, Nihon Nohyaku l'a transformée en un important centre de production à l'étranger pour ses ingrédients actifs exclusifs.
En avril 2021, le benzpyrimoxan 93,7 % TC a été homologué en Inde. En avril 2022, Nichino India a lancé l'insecticide Orchestra® à base de benzpyrimoxan. Orchestra® a été développé et commercialisé conjointement par des entreprises japonaises et indiennes. Ce lancement a marqué une étape importante dans les plans d'investissement de Nihon Nohyaku en Inde. Orchestra® lutte efficacement contre les cicadelles brunes du riz et offre un mode d'action différent ainsi que des propriétés toxicologiques sûres. Il offre une efficacité élevée, une durée de lutte prolongée, un effet phytotonique, des talles saines, des panicules uniformément remplies et de meilleurs rendements.
Les entreprises agrochimiques japonaises intensifient leurs efforts d'investissement pour maintenir leur présence sur le marché indien
Mitsui a acquis une participation dans Bharat Insecticides
En septembre 2020, Mitsui et Nippon Soda ont acquis conjointement 56 % du capital de Bharat Insecticides Limited par l'intermédiaire d'une société à vocation spécifique qu'ils ont cofondée. Suite à cette transaction, Bharat Insecticides est devenue une société associée de Mitsui & Co., Ltd. et a été officiellement rebaptisée Bharat Certis AgriScience Ltd. le 1er avril 2021. En 2022, Mitsui a augmenté sa participation pour devenir l'actionnaire majoritaire de l'entreprise. Mitsui positionne progressivement Bharat Certis AgriScience comme une plateforme stratégique pour étendre sa présence sur le marché indien des pesticides et sa distribution mondiale.
Avec le soutien de Mitsui et de ses filiales, Nippon Soda, etc., Bharat Certis AgriScience a rapidement intégré des produits plus innovants à son portefeuille. En juillet 2021, Bharat Certis AgriScience a lancé six nouveaux produits en Inde : Topsin, Nissorun, Delfin, Tofosto, Buldozer et Aghaat. Ces produits contiennent divers ingrédients actifs tels que le chlorantraniliprole, le thiaméthoxame et le thiophanate-méthyle. Topsin et Nissorun sont tous deux des fongicides/acaricides de Nippon Soda.
La filiale indienne de Sumitomo Chemical a acquis une participation majoritaire dans la société d'innovation biotechnologique Barrix
En août 2023, Sumitomo Chemical India Limited (SCIL) a annoncé la signature d'accords définitifs pour l'acquisition d'une participation majoritaire dans Barrix Agro Sciences Pvt Ltd. (Barrix). SCIL est une filiale de Sumitomo Chemical Co., Ltd., l'un des leaders mondiaux de la chimie diversifiée, et un acteur majeur des secteurs indiens de l'agrochimie, des insecticides ménagers et de la nutrition animale. Depuis plus de vingt ans, SCIL accompagne des millions d'agriculteurs indiens dans leur croissance en leur proposant une large gamme de produits chimiques innovants dans les segments traditionnels des solutions pour les cultures. Les segments de produits de SCIL comprennent également les régulateurs de croissance des plantes et les biorationnels, et occupe une position de leader sur le marché pour certaines cultures, certains produits et certaines applications.
Selon Sumitomo Chemical, cette acquisition s'inscrit dans la stratégie mondiale de l'entreprise visant à constituer un portefeuille de produits chimiques verts plus durable. Elle est également en synergie avec la stratégie de SCIL visant à proposer des solutions de lutte intégrée contre les ravageurs (IPM) aux agriculteurs. Le directeur général de SCIL a déclaré que cette acquisition était parfaitement judicieuse sur le plan commercial, car elle permet une diversification vers des segments d'activité complémentaires, préservant ainsi la dynamique de croissance de SCIL.
Les entreprises agrochimiques japonaises établissent ou agrandissent des installations de production de pesticides en Inde pour augmenter leur capacité de production.
Afin d’améliorer leurs capacités d’approvisionnement sur le marché indien, les entreprises agrochimiques japonaises établissent et étendent continuellement leurs sites de production en Inde.
Nihon Nohyaku Corporation a inauguré un nouveaufabrication de pesticidesUsine en Inde. Le 12 avril 2023, Nichino India, filiale indienne de Nihon Nohyaku, a annoncé l'inauguration d'une nouvelle usine de fabrication à Humnabad. L'usine dispose d'installations polyvalentes pour la production d'insecticides, de fongicides, de produits intermédiaires et de formulations. Sa capacité de production est estimée à près de 250 crores (environ 209 millions de yuans) de matériaux techniques exclusifs. Nihon Nohyaku vise à accélérer la commercialisation de produits comme l'insecticide Orchestra® (benzpyrimoxan) sur le marché indien et même à l'étranger grâce à une production locale en Inde.
Bharat a augmenté ses investissements pour accroître sa capacité de production. Au cours de son exercice 2021-22, le groupe Bharat a déclaré avoir réalisé d'importants investissements pour développer ses activités, en se concentrant principalement sur l'augmentation de la capacité de production et le renforcement des capacités des intrants clés afin de parvenir à une intégration en amont. Le groupe Bharat a noué des liens étroits avec des entreprises agrochimiques japonaises tout au long de son développement. En 2020, Bharat Rasayan et Nissan Chemical ont créé une coentreprise en Inde pour la fabrication de produits techniques, Nissan Chemical détenant une participation de 70 % et Bharat Rasayan de 30 %. La même année, Mitsui et Nihon Nohyaku ont pris une participation dans Bharat Insecticides, qui a ensuite été rebaptisée Bharat Certis et est devenue une filiale de Mitsui.
Concernant l'expansion des capacités, non seulement les entreprises japonaises ou soutenues par des Japonais ont investi dans la production de pesticides en Inde, mais de nombreuses entreprises locales indiennes ont également rapidement développé leurs capacités de production existantes et créé de nouvelles installations de pesticides et d'intermédiaires au cours des deux dernières années. Par exemple, en mars 2023, Tagros Chemicals a annoncé son intention d'étendre sa production de pesticides techniques et d'intermédiaires spécifiques au complexe industriel SIPCOT, à Panchayankuppam, dans le district de Cuddalore au Tamil Nadu. En septembre 2022, Willowood a inauguré une toute nouvelle usine de production. Grâce à cet investissement, Willowood concrétise son projet de devenir une entreprise entièrement intégrée, de la production d'intermédiaires aux produits techniques, jusqu'à la commercialisation de produits finis aux agriculteurs via ses canaux de distribution. Insecticides (Inde) a souligné dans son rapport financier 2021-22 que l'une de ses principales initiatives était d'améliorer ses capacités de production. Au cours de cet exercice, l'entreprise a augmenté sa capacité de production de principes actifs de près de 50 % dans ses usines du Rajasthan (Chopanki) et du Gujarat (Dahej). Français Au second semestre 2022, Meghmani Organic Limited (MOL) a annoncé la production commerciale de bêta-cyfluthrine et de spiromésifène, avec une capacité initiale de 500 tonnes par an pour les deux produits, à Dahej, en Inde. Plus tard, MOL a annoncé l'augmentation de sa production existante de Lambda Cyhalothrine Technique à 2400 tonnes dans la nouvelle usine de Dahej, et le démarrage d'une autre nouvelle usine multifonctionnelle de Flubendamide, de bêta-cyfluthrine et de Pymétrozine. En mars 2022, l'entreprise agrochimique indienne GSP Crop Science Pvt Ltd a annoncé son intention d'investir environ 500 Crores (environ 417 millions CNY) au cours des prochaines années pour accroître sa capacité de production de produits techniques et intermédiaires dans la zone industrielle de Saykha au Gujarat, afin de réduire sa dépendance aux produits techniques chinois.
Les entreprises japonaises privilégient l’enregistrement de nouveaux composés sur le marché indien plutôt que sur le marché chinois
Le Conseil central des insecticides et le Comité d'enregistrement (CIB&RC) sont une agence gouvernementale indienne chargée de superviser la protection des végétaux, la quarantaine et le stockage. Elle est également responsable de l'enregistrement et de l'approbation de tous les pesticides sur le territoire indien. Le CIB&RC se réunit tous les six mois pour discuter des questions liées à l'enregistrement et aux nouvelles homologations de pesticides en Inde. Selon les comptes rendus des réunions du CIB&RC des deux dernières années (de la 60e à la 64e réunion), le gouvernement indien a approuvé un total de 32 nouveaux composés, dont 19 ne sont pas encore homologués en Chine. Il s'agit notamment de produits de fabricants de pesticides japonais de renommée internationale, tels que Kumiai Chemical et Sumitomo Chemical, entre autres.
957144-77-3 Dichlobentiazox
Le dichlobentiazox est un fongicide à base de benzothiazole développé par Kumiai Chemical. Il offre un large spectre de lutte contre les maladies et un effet durable. Dans diverses conditions environnementales et méthodes d'application, le dichlobentiazox démontre une efficacité constante dans la lutte contre des maladies comme la pyriculariose du riz, avec un niveau de sécurité élevé. Il n'inhibe pas la croissance des plantules de riz et ne retarde pas la germination des graines. Outre le riz, le dichlobentiazox est également efficace pour lutter contre des maladies telles que le mildiou, l'anthracnose, l'oïdium, la pourriture grise et la tache bactérienne du concombre, l'oïdium du blé, Septoria nodorum et la rouille des feuilles du blé, la pyriculariose, la brûlure de la gaine, la brûlure bactérienne, la pourriture bactérienne des grains, la fonte des semis bactérienne, la tache brune et le brunissement de l'épi du riz, la tavelure du pommier et d'autres maladies.
L'enregistrement du Dichlobentiazox en Inde est demandé par PI Industries Ltd., et actuellement, aucun produit concerné n'est enregistré en Chine.
376645-78-2 Tébufloquine
La tébufloquine est un nouveau produit développé par Meiji Seika Pharma Co., Ltd., principalement utilisé pour lutter contre les maladies du riz, et particulièrement efficace contre la pyriculariose. Bien que son mode d'action ne soit pas encore totalement élucidé, il a montré de bons résultats contre les souches résistantes au carpropamide, aux organophosphorés et aux composés de la strobilurine. De plus, il n'inhibe pas la biosynthèse de la mélanine dans le milieu de culture. Par conséquent, son mécanisme d'action devrait être distinct de celui des agents conventionnels de lutte contre la pyriculariose.
L'enregistrement de la tébufloquine en Inde est demandé par Hikal Limited et, actuellement, aucun produit concerné n'est enregistré en Chine.
1352994-67-2 Inpyrfluxame
L'inpyrfluxam est un fongicide pyrazolecarboxamide à large spectre développé par Sumitomo Chemical Co., Ltd. Il convient à diverses cultures telles que le coton, la betterave sucrière, le riz, les pommes, le maïs et l'arachide, et peut être utilisé en traitement des semences. INDIFLIN™ est la marque déposée de l'inpyrfluxam, un fongicide SDHI qui inhibe le processus de production d'énergie des champignons pathogènes. Il présente une excellente activité fongicide, une bonne pénétration foliaire et une action systémique. Des tests menés en interne et en externe par l'entreprise ont montré une efficacité exceptionnelle contre un large éventail de maladies des plantes.
L'enregistrement de l'Inpyrfluxamin India est appliqué par Sumitomo Chemical India Ltd., et actuellement, aucun produit concerné n'est enregistré en Chine.
L’Inde saisit les opportunités et adopte l’intégration en amont et le développement en aval
Depuis le durcissement de la réglementation environnementale chinoise en 2015 et son impact sur la chaîne d'approvisionnement mondiale en produits chimiques, l'Inde s'est constamment positionnée à l'avant-garde du secteur chimique et agrochimique au cours des sept à huit dernières années. Des facteurs tels que les considérations géopolitiques, la disponibilité des ressources et les initiatives gouvernementales ont placé les fabricants indiens dans une position concurrentielle par rapport à leurs homologues internationaux. Des initiatives telles que « Make in India », « China+1 » et « Production Linked Incentive » ont gagné en importance.
Fin 2018, la Fédération indienne de protection des cultures (CCFI) a appelé à l'intégration accélérée des produits agrochimiques dans le programme PLI. Selon les dernières informations, environ 14 types ou catégories de produits agrochimiques seront les premiers à être inclus dans le programme PLI et seront bientôt officiellement annoncés. Ces produits sont tous des matières premières ou des intermédiaires essentiels à l'agrochimie en amont. Une fois ces produits officiellement approuvés, l'Inde mettra en œuvre d'importantes subventions et mesures de soutien pour encourager leur production nationale.
Les entreprises agrochimiques japonaises telles que Mitsui, Nippon Soda, Sumitomo Chemical, Nissan Chemical et Nihon Nohyaku disposent de solides capacités de recherche et développement et d'un important portefeuille de brevets. Grâce à la complémentarité des ressources entre les entreprises agrochimiques japonaises et indiennes, ces dernières ont utilisé le marché indien comme tremplin ces dernières années pour se développer à l'international grâce à des mesures stratégiques telles que des investissements, des collaborations, des fusions-acquisitions et l'implantation d'usines de production. Des transactions similaires devraient se poursuivre dans les années à venir.
Les données du ministère indien du Commerce montrent que les exportations indiennes de produits agrochimiques ont doublé au cours des six dernières années, atteignant 5,5 milliards de dollars, avec un taux de croissance annuel composé de 13 %, ce qui en fait le plus élevé du secteur manufacturier. Selon Deepak Shah, président du CCFI, l'industrie agrochimique indienne est considérée comme une « industrie à forte intensité d'exportation », et tous les nouveaux investissements et projets progressent rapidement. On s'attend à ce que les exportations indiennes de produits agrochimiques dépassent facilement les 10 milliards de dollars au cours des 3 à 4 prochaines années. L'intégration en amont, l'expansion des capacités et les enregistrements de nouveaux produits ont largement contribué à cette croissance. Au fil des ans, le marché indien des produits agrochimiques a acquis une renommée pour la fourniture de produits génériques de haute qualité à différents marchés mondiaux. On prévoit que plus de 20 brevets d'ingrédients efficaces expireront d'ici 2030, offrant des opportunités de croissance continue pour l'industrie agrochimique indienne.
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Date de publication : 30 novembre 2023