Poussée par des politiques favorables et un climat économique et d’investissement favorable, l’industrie agrochimique en Inde a démontré une tendance de croissance remarquablement robuste au cours des deux dernières années.Selon les dernières données publiées par l'Organisation mondiale du commerce, les exportations indiennes deProduits agrochimiques pour l’exercice 2022-23, a atteint 5,5 milliards de dollars, dépassant les États-Unis (5,4 milliards de dollars) pour devenir le deuxième exportateur mondial de produits agrochimiques.
De nombreuses entreprises agrochimiques japonaises ont commencé à s'intéresser au marché indien il y a des années, démontrant un grand enthousiasme à l'idée d'y investir en renforçant leur présence par divers moyens tels que des alliances stratégiques, des prises de participation et la création d'installations de fabrication.Les entreprises agrochimiques japonaises axées sur la recherche, illustrées par Mitsui & Co., Ltd., Nippon Soda Co.Ltd, Sumitomo Chemical Co., Ltd., Nissan Chemical Corporation et Nihon Nohyaku Corporation, possèdent de solides capacités de recherche et de développement ainsi qu'un important portefeuille de brevets.Ils ont élargi leur présence sur le marché grâce à des investissements, des collaborations et des acquisitions mondiales.À mesure que les entreprises agrochimiques japonaises acquièrent des entreprises indiennes ou collaborent stratégiquement avec elles, la puissance technologique des entreprises indiennes s’améliore et leur position au sein de la chaîne d’approvisionnement mondiale devient de plus en plus cruciale.Aujourd’hui, les entreprises agrochimiques japonaises sont devenues l’un des acteurs les plus importants sur le marché indien.
Alliance stratégique active entre les entreprises japonaises et indiennes, accélérant l'introduction et l'application de nouveaux produits
L’établissement d’alliances stratégiques avec des entreprises indiennes locales constitue une approche essentielle pour permettre aux entreprises agrochimiques japonaises d’accéder au marché indien.Grâce à des accords de licence de technologie ou de produits, les entreprises agrochimiques japonaises accèdent rapidement au marché indien, tandis que les entreprises indiennes peuvent accéder à des technologies et des produits avancés.Ces dernières années, les entreprises agrochimiques japonaises ont collaboré activement avec des partenaires indiens pour accélérer l'introduction et l'application de leurs derniers produits pesticides en Inde, élargissant ainsi leur présence sur ce marché.
Nissan Chemical et Insecticides (Inde) ont lancé conjointement une gamme de produits de protection des cultures
En avril 2022, Insecticides (India) Ltd, une société indienne de protection des cultures, et Nissan Chemical ont lancé conjointement deux produits : l'insecticide Shinwa (Fluxametamide) et le fongicide Izuki (Thifluzamide + Kasugamycin).Shinwa a un mode d'action unique pour être efficacecontrôle des insectesdans la plupart des cultures et Izuki contrôle simultanément la brûlure de la gaine et la pyriculariose du paddy.Ces deux produits sont les derniers ajouts à la gamme de produits lancés conjointement par Insecticides (Inde) et Nissan Chemical en Inde depuis le début de leur collaboration en 2012.
Depuis leur partenariat, Insecticides (Inde) et Nissan Chemical ont introduit une gamme de produits de protection des cultures, notamment Pulsor, Hakama, Kunoichi et Hachiman.Ces produits ont reçu des retours positifs sur le marché indien, augmentant considérablement la visibilité de l'entreprise sur le marché.Nissan Chemical a déclaré que cela démontrait son engagement au service des agriculteurs indiens.
Dhanuka Agritech a collaboré avec Nissan Chemical, Hokko Chemical et Nippon Soda pour présenter de nouveaux produits
En juin 2022, Dhanuka Agritech a lancé deux nouveaux produits très attendus, Cornex et Zanet, élargissant ainsi le portefeuille de produits de l'entreprise.
Cornex (Halosulfuron + Atrazine) est développé par Dhanuka Agritech en collaboration avec Nissan Chemical.Cornex est un herbicide systémique de postlevée à large spectre, sélectif, qui contrôle efficacement les mauvaises herbes à feuilles larges, les carex et les mauvaises herbes à feuilles étroites dans les cultures de maïs.Zanet est un fongicide combiné de thiophanate-méthyle et de kasugamycine, développé par Dhanuka Agritech en collaboration avec Hokko Chemical et Nippon Soda.Zanet contrôle efficacement les maladies importantes sur les cultures de tomates provoquées principalement par des champignons et des micro-organismes tels que les taches bactériennes des feuilles et l'oïdium.
En septembre 2023, Dhanuka Agritech a collaboré avec Nissan Chemical Corporation pour développer et lancer un nouvel herbicide pour champs de canne à sucre, TiZoom.Deux ingrédients actifs clés de « Tizom » – Halosulfuron Méthyl 6 % + Métribuzine 50 % WG – constituent une solution efficace pour lutter contre une large gamme de mauvaises herbes, notamment les mauvaises herbes à feuilles étroites, les mauvaises herbes à feuilles larges et Cyperus rotundus.Ainsi, il joue un rôle central dans l’augmentation de la productivité de la canne à sucre.Actuellement, TiZoom a introduit Tizom pour les agriculteurs du Karnataka, du Maharashtra et du Tamil Nadu et exploitera bientôt également d'autres États.
UPL a lancé avec succès Flupyrimin en Inde sous l'autorisation de Mitsui Chemicals
La flupyrimine est un insecticide développé par Meiji Seika Pharma Co., Ltd., qui cible le récepteur nicotinique de l'acétylcholine (nAChR).
En mai 2021, Meiji Seika et UPL ont signé un accord pour la vente exclusive de Flupyrimin par UPL en Asie du Sud-Est.Aux termes de l'accord de licence, UPL a obtenu les droits exclusifs pour le développement, l'enregistrement et la commercialisation du Flupyrimin pour pulvérisation foliaire en Asie du Sud-Est.En septembre 2021, une filiale en propriété exclusive de Mitsui Chemicals a acquis l'activité pesticides de Meiji Seika, faisant de la flupyrimine un ingrédient actif important de Mitsui Chemicals.En juin 2022, la collaboration entre UPL et l'entreprise japonaise a abouti au lancement de Viola® (Flupyrimin 10% SC), un insecticide pour paddy contenant du Flupyrimin en Inde.Viola est un nouvel insecticide doté de propriétés biologiques uniques et d'un contrôle résiduel prolongé.Sa formulation en suspension permet un contrôle rapide et efficace contre la cicadelle brune.
Le nouvel ingrédient actif breveté de Nihon Nohyak, le Benzpyrimoxan, a franchi une étape importante en Inde
Nichino India occupe une position stratégique cruciale pour Nihon Nohyaku Co., Ltd. En augmentant progressivement sa participation dans la société chimique indienne Hyderabad, Nihon Nohyaku l'a transformée en un important centre de production à l'étranger pour ses ingrédients actifs exclusifs.
En avril 2021, le Benzpyrimoxan 93,7 % TC a été enregistré en Inde.En avril 2022, Nichino India a lancé le produit insecticide Orchestra® à base de Benzpyrimoxan.Orchestra® a été développé et commercialisé conjointement par des sociétés japonaises et indiennes.Cela a marqué une étape importante dans les plans d'investissement de Nihon Nohyaku en Inde.Orchestra® gère efficacement les cicadelles des plantes brunes du riz et offre un mode d'action différent ainsi que des propriétés toxicologiques sûres.Il offre un contrôle très efficace et de plus longue durée, un effet phytotonique, des talles saines, des panicules uniformément remplies et de meilleurs rendements.
Les entreprises agrochimiques japonaises intensifient leurs efforts d’investissement pour maintenir leur présence sur le marché indien
Mitsui a acquis une participation dans Bharat Insecticides
En septembre 2020, Mitsui et Nippon Soda ont acquis conjointement 56 % du capital de Bharat Insecticides Limited par l'intermédiaire d'une société ad hoc qu'ils ont cofondée.À la suite de cette transaction, Bharat Insecticides est devenue une société associée de Mitsui & Co., Ltd. et a été officiellement renommée Bharat Certis AgriScience Ltd. le 1er avril 2021. En 2022, Mitsui a augmenté son investissement pour devenir l'actionnaire majoritaire. dans l'entreprise.Mitsui positionne progressivement Bharat Certis AgriScience comme une plateforme stratégique pour étendre sa présence sur le marché indien des pesticides et dans la distribution mondiale.
Avec le soutien de Mitsui et de ses filiales, Nippon Soda, etc., Bharat Certis AgriScience a rapidement intégré des produits plus innovants dans son portefeuille.En juillet 2021, Bharat Certis AgriScience a lancé six nouveaux produits en Inde, dont Topsin, Nissorun, Delfin, Tofosto, Buldozer et Aghaat.Ces produits contiennent divers ingrédients actifs tels que le chlorantraniliprole, le thiaméthoxame, le thiophanate-méthyle et autres.Topsin et Nissorun sont tous deux des fongicides/acaricides de Nippon Soda.
La filiale indienne de Sumitomo Chemical a acquis une participation majoritaire dans la société d'innovation en biotechnologie Barrix
En août 2023, Sumitomo Chemical India Limited (SCIL) a annoncé la signature d'accords définitifs pour acquérir une participation majoritaire dans Barrix Agro Sciences Pvt Ltd. (Barrix).SCIL est une filiale de l'une des principales sociétés chimiques diversifiées au monde, Sumitomo Chemical Co., Ltd. et un acteur majeur dans les secteurs indiens de l'agrochimie, des insecticides ménagers et de la nutrition animale.Depuis plus de deux décennies, SCIL soutient des millions d'agriculteurs indiens dans leur parcours de croissance en fournissant une large gamme de produits chimiques innovants dans les segments de solutions de cultures traditionnelles.Les segments de produits de SCIL comprennent également les régulateurs de croissance des plantes et les biorationnels, avec une position de leader sur le marché dans certaines cultures, produits et applications.
Selon Sumitomo Chemical, l'acquisition s'inscrit dans la stratégie globale de l'entreprise visant à constituer un portefeuille plus durable de produits chimiques verts.Il est également synergique avec la stratégie de SCIL visant à offrir des solutions de lutte intégrée contre les ravageurs (IPM) aux agriculteurs.Le directeur général de SCIL a déclaré que l'acquisition était très judicieuse sur le plan commercial, car il s'agit d'une diversification vers des segments d'activité complémentaires, permettant ainsi de maintenir la dynamique de croissance de SCIL de manière durable.
Les entreprises agrochimiques japonaises établissent ou agrandissent leurs installations de production de pesticides en Inde pour augmenter leur capacité de production
Afin d'améliorer leurs capacités d'approvisionnement sur le marché indien, les entreprises agrochimiques japonaises établissent et agrandissent continuellement leurs sites de production en Inde.
Nihon Nohyaku Corporation a inauguré un nouveaufabrication de pesticidesusine en Inde.Le 12 avril 2023, Nichino India, la filiale indienne de Nihon Nohyaku, a annoncé l'inauguration d'une nouvelle usine de fabrication à Humnabad.L'usine dispose d'installations polyvalentes pour produire des insecticides, des fongicides, des intermédiaires et des formulations.On estime que l’usine peut produire près de 250 crores (environ 209 millions CNY) de matériaux exclusifs de qualité technique.Nihon Nohyaku vise à accélérer le processus de commercialisation de produits comme l'insecticide Orchestra® (Benzpyrimoxan) sur le marché indien et même sur les marchés étrangers grâce à une production locale en Inde.
Bharat a augmenté ses investissements pour augmenter sa capacité de production.Au cours de son exercice 2021-22, Bharat Group a déclaré avoir réalisé des investissements importants pour développer ses opérations commerciales, en se concentrant principalement sur l'augmentation de la capacité de production et l'amélioration des capacités pour les intrants clés afin de réaliser une intégration en amont.Bharat Group a établi des liens étroits avec des entreprises agrochimiques japonaises tout au long de son parcours de développement.En 2020, Bharat Rasayan et Nissan Chemical ont créé une coentreprise en Inde pour fabriquer des produits techniques, avec Nissan Chemical détenant une participation de 70 % et Bharat Rasayan une participation de 30 %.La même année, Mitsui et Nihon Nohyaku entrent au capital de Bharat Insecticides, qui est alors rebaptisée Bharat Certis et devient une filiale de Mitsui.
En ce qui concerne l’expansion des capacités, non seulement les entreprises japonaises ou soutenues par le Japon ont investi dans la capacité de production de pesticides en Inde, mais de nombreuses entreprises locales indiennes ont également rapidement étendu leur capacité de production existante et créé de nouvelles installations de pesticides et intermédiaires au cours des deux dernières années.Par exemple, en mars 2023, Tagros Chemicals a annoncé son intention d'étendre ses intermédiaires techniques et spécifiques aux pesticides au complexe industriel SIPCOT, Panchayankuppam, dans le district de Cuddalore au Tamil Nadu.En septembre 2022, Willowood a inauguré une toute nouvelle usine de production.Avec cet investissement, Willowood achève son plan visant à devenir une entreprise entièrement intégrée en amont et en avant, depuis la production de produits intermédiaires jusqu'aux produits techniques et en proposant des produits finaux aux agriculteurs via ses canaux de distribution.Insecticides (Inde) a souligné dans son rapport financier 2021-22 que l'une des principales initiatives mises en œuvre était d'améliorer ses capacités de fabrication.Au cours de cet exercice, l'entreprise a augmenté sa capacité de fabrication de principes actifs de près de 50 % dans ses usines du Rajasthan (Chopanki) et du Gujarat (Dahej).Au cours du second semestre 2022, Meghmani Organic Limited (MOL) a annoncé la production commerciale de bêta-cyfluthrine et de spiromésifène, avec une capacité initiale de 500 tonnes par an pour les deux produits, à Dahej, en Inde.Plus tard, MOL a annoncé l'augmentation de sa production existante de Lambda Cyhalothrin Technical à 2 400 tonnes dans la nouvelle usine de Dahej, ainsi que le démarrage d'une autre usine multifonctionnelle nouvellement installée de Flubendamide, Beta Cyfluthrin et Pymetrozine.En mars 2022, la société agrochimique indienne GSP Crop Science Pvt Ltd a annoncé son intention d'investir environ 500 crores (environ 417 millions CNY) au cours des prochaines années pour accroître sa capacité de production de produits techniques et intermédiaires dans la zone industrielle de Saykha, dans le Gujarat, dans le but de réduire sa dépendance à la technique chinoise.
Les entreprises japonaises donnent la priorité à l'enregistrement de nouveaux composés sur le marché indien plutôt qu'en Chine.
Le Central Insecticides Board & Registration Committee (CIB&RC) est une agence du gouvernement indien supervisant la protection des plantes, la quarantaine et le stockage, responsable de l'enregistrement et de l'approbation de tous les pesticides sur le territoire indien.CIB&RC tient des réunions tous les six mois pour discuter des questions liées à l'enregistrement et aux nouvelles approbations des pesticides en Inde.Selon les procès-verbaux des réunions du CIB&RC au cours des deux dernières années (de la 60e à la 64e réunion), le gouvernement indien a approuvé un total de 32 nouveaux composés, dont 19 n'ont pas encore été enregistrés en Chine.Il s'agit notamment de produits provenant de sociétés japonaises de pesticides de renommée internationale telles que Kumiai Chemical et Sumitomo Chemical, entre autres.
957144-77-3 Dichlobentiazox
Le dichlobentiazox est un fongicide benzothiazole développé par Kumiai Chemical.Il offre un large spectre de contrôle des maladies et a un effet durable.Dans diverses conditions environnementales et méthodes d'application, le Dichlobentiazox démontre une efficacité constante dans le contrôle des maladies comme la pyriculariose du riz, avec un niveau de sécurité élevé.Il n’inhibe pas la croissance des plants de riz et ne retarde pas la germination des graines.En plus du riz, le Dichlobentiazox est également efficace pour lutter contre des maladies telles que le mildiou, l'anthracnose, l'oïdium, la pourriture grise et la tache bactérienne du concombre, l'oïdium du blé, la Septoria nodorum et la rouille des feuilles du blé, la pyriculariose, la brûlure de la gaine, la brûlure bactérienne. la brûlure, la pourriture bactérienne des grains, la fonte des semis bactérienne, la tache brune et le brunissement de l'épi du riz, la gale du pommier et d'autres maladies.
L'enregistrement du Dichlobentiazox en Inde est effectué par PI Industries Ltd. et aucun produit concerné n'est actuellement enregistré en Chine.
376645-78-2 Tébufloquine
La tébufloquine est un nouveau produit développé par Meiji Seika Pharma Co., Ltd., principalement utilisé pour lutter contre les maladies du riz, avec une efficacité particulière contre la pyriculariose du riz.Bien que son mode d'action ne soit pas encore entièrement élucidé, il a montré de bons résultats de contrôle contre les souches résistantes du carpropamide, des agents organophosphorés et des composés de strobilurine.De plus, il n’inhibe pas la biosynthèse de la mélanine dans le milieu de culture.Par conséquent, on s’attend à ce qu’il ait un mécanisme d’action distinct de celui des agents conventionnels de lutte contre la pyriculariose du riz.
L'enregistrement de la tébufloquine en Inde est effectué par Hikal Limited et aucun produit concerné n'est actuellement enregistré en Chine.
1352994-67-2 Inpyrfluxame
L'Inpyrfluxam est un fongicide pyrazolecarboxamide à large spectre développé par Sumitomo Chemical Co., Ltd. Il convient à diverses cultures telles que le coton, les betteraves sucrières, le riz, les pommes, le maïs et les arachides, et peut être utilisé comme traitement des semences.INDIFLIN™ est la marque commerciale d'Inpyrfluxam, appartenant aux fongicides SDHI, qui inhibent le processus de production d'énergie des champignons pathogènes.Il démontre une excellente activité fongicide, une bonne pénétration foliaire et une action systémique.Des tests menés en interne et en externe par l'entreprise ont montré une efficacité exceptionnelle contre un large éventail de maladies des plantes.
L'enregistrement d'Inpyrfluxamin India est demandé par Sumitomo Chemical India Ltd. et actuellement, aucun produit concerné n'est enregistré en Chine.
L’Inde saisit les opportunités et adopte une intégration en amont et un développement en avant
Depuis que la Chine a renforcé ses réglementations environnementales en 2015 et depuis son impact sur la chaîne d’approvisionnement mondiale en produits chimiques, l’Inde s’est constamment positionnée à l’avant-garde du secteur chimique/agrochimique au cours des 7 à 8 dernières années.Des facteurs tels que les considérations géopolitiques, la disponibilité des ressources et les initiatives gouvernementales ont placé les fabricants indiens dans une position compétitive par rapport à leurs homologues mondiaux.Des initiatives telles que « Make in India », « China+1 » et « Production Linked Incentive (PLI) » ont pris de l'importance.
À la fin de l’année dernière, la Fédération indienne de protection des cultures (CCFI) a appelé à l’inclusion accélérée des produits agrochimiques dans le programme PLI.Selon les dernières mises à jour, environ 14 types ou catégories de produits agrochimiques seront les premiers à être inclus dans le programme PLI et seront bientôt officiellement annoncés.Ces produits sont tous des matières premières ou intermédiaires agrochimiques essentiels en amont.Une fois ces produits officiellement approuvés, l’Inde mettra en œuvre des subventions substantielles et des politiques de soutien pour encourager leur production nationale.
Les entreprises agrochimiques japonaises comme Mitsui, Nippon Soda, Sumitomo Chemical, Nissan Chemical et Nihon Nohyaku disposent de solides capacités de recherche et développement et d'un important portefeuille de brevets.Compte tenu de la complémentarité des ressources entre les entreprises agrochimiques japonaises et leurs homologues indiennes, ces entreprises agrochimiques japonaises ont utilisé le marché indien comme tremplin ces dernières années pour se développer à l'échelle mondiale grâce à des mesures stratégiques telles que des investissements, des collaborations, des fusions et acquisitions et la création d'usines de fabrication. .Des transactions similaires devraient se poursuivre dans les années à venir.
Les données du ministère indien du Commerce montrent que les exportations indiennes de produits agrochimiques ont doublé au cours des six dernières années, atteignant 5,5 milliards de dollars, avec un taux de croissance annuel composé de 13 %, ce qui en fait le plus élevé du secteur manufacturier.Selon Deepak Shah, président du CCFI, l'industrie agrochimique indienne est considérée comme une « industrie à forte intensité d'exportation », et tous les nouveaux investissements et projets sont sur la voie rapide.On s'attend à ce que les exportations agrochimiques de l'Inde dépassent facilement les 10 milliards de dollars d'ici 3 à 4 ans.L'intégration en amont, l'expansion des capacités et les enregistrements de nouveaux produits ont contribué de manière significative à cette croissance.Au fil des années, le marché agrochimique indien a gagné en reconnaissance pour la fourniture de produits génériques de haute qualité à différents marchés mondiaux.Il est prévu que plus de 20 brevets d’ingrédients efficaces expireront d’ici 2030, offrant ainsi des opportunités de croissance continues à l’industrie agrochimique indienne.
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Heure de publication : 30 novembre 2023