Dans le contexte de pressions économiques mondiales à la baisse et de déstockage, l'industrie chimique mondiale a été mise à l'épreuve en 2023 par la prospérité globale et la demande de produits chimiques n'a généralement pas répondu aux attentes.
L’industrie chimique européenne est confrontée à la double pression des coûts et de la demande, et sa production est gravement mise à rude épreuve par des problèmes structurels.Depuis le début de l’année 2022, la production chimique dans l’UE27 affiche une baisse continue d’un mois à l’autre.Même si ce déclin s'est atténué au second semestre 2023, avec une légère reprise séquentielle de la production, le chemin vers la reprise pour l'industrie chimique de la région reste semé d'embûches.Ceux-ci incluent une faible croissance de la demande, des prix régionaux élevés de l’énergie (les prix du gaz naturel sont toujours environ 50 % supérieurs aux niveaux de 2021) et une pression continue sur les coûts des matières premières.En outre, à la suite des problèmes de chaîne d'approvisionnement provoqués par le problème de la mer Rouge le 23 décembre dernier, la situation géopolitique actuelle au Moyen-Orient est bouleversée, ce qui pourrait avoir un impact sur la reprise de l'industrie chimique mondiale.
Même si les entreprises chimiques mondiales se montrent prudemment optimistes quant à une reprise du marché en 2024, le moment exact de cette reprise n’est pas encore clair.Les entreprises agrochimiques restent prudentes quant aux stocks mondiaux de génériques, qui constitueront également une pression pendant la majeure partie de 2024.
Le marché indien des produits chimiques connaît une croissance rapide
Le marché indien de la chimie est en forte croissance.Selon l'analyse de Manufacturing Today, le marché indien des produits chimiques devrait croître à un taux de croissance annuel composé de 2,71 % au cours des cinq prochaines années, avec un chiffre d'affaires total qui devrait atteindre 143,3 milliards de dollars.Dans le même temps, le nombre d'entreprises devrait augmenter pour atteindre 15 730 d'ici 2024, consolidant ainsi la position importante de l'Inde dans l'industrie chimique mondiale.Avec l’augmentation des investissements nationaux et étrangers et l’augmentation de la capacité d’innovation du secteur, l’industrie chimique indienne devrait jouer un rôle plus crucial sur la scène mondiale.
L’industrie chimique indienne a affiché de solides performances macroéconomiques.La position ouverte du gouvernement indien, associée à la mise en place d'un mécanisme d'approbation automatique, a encore renforcé la confiance des investisseurs et a donné un nouvel élan à la prospérité continue de l'industrie chimique.Entre 2000 et 2023, l'industrie chimique indienne a attiré un investissement direct étranger (IDE) cumulé de 21,7 milliards de dollars, y compris des investissements stratégiques de la part de géants chimiques multinationaux tels que BASF, Covestro et Saudi Aramco.
Le taux de croissance annuel composé de l’industrie agrochimique indienne atteindra 9 % de 2025 à 2028.
Ces dernières années, le marché et l'industrie agrochimique indiens ont accéléré leur développement, le gouvernement indien considère l'industrie agrochimique comme l'une des « 12 industries ayant le plus grand potentiel de leadership mondial en Inde », et promeut activement le « Make in India » pour simplifier le processus. réglementation de l'industrie des pesticides, renforcer la construction d'infrastructures et s'efforcer de promouvoir l'Inde pour qu'elle devienne un centre mondial de production et d'exportation de produits agrochimiques.
Selon le ministère indien du Commerce, les exportations indiennes de produits agrochimiques en 2022 s'élevaient à 5,5 milliards de dollars, dépassant celles des États-Unis (5,4 milliards de dollars) pour devenir le deuxième exportateur mondial de produits agrochimiques.
En outre, le dernier rapport de Rubix Data Sciences prédit que l’industrie agrochimique indienne devrait connaître une croissance significative au cours des exercices 2025 à 2028, avec un taux de croissance annuel composé de 9 %.Cette croissance fera passer la taille du marché industriel de 10,3 milliards de dollars actuellement à 14,5 milliards de dollars.
Entre les exercices 2019 et 2023, les exportations agrochimiques de l'Inde ont augmenté à un taux de croissance annuel composé de 14 % pour atteindre 5,4 milliards de dollars au cours de l'exercice 2023.Dans le même temps, la croissance des importations a été relativement modérée, avec un TCAC de seulement 6 pour cent sur la même période.La concentration des principaux marchés d'exportation de produits agrochimiques de l'Inde a considérablement augmenté ces dernières années, les cinq principaux pays (Brésil, États-Unis, Vietnam, Chine et Japon) représentant près de 65 % des exportations, soit une augmentation significative par rapport aux 48 % de l'exercice 2019.Les exportations d'herbicides, un sous-segment important des produits agrochimiques, ont augmenté à un TCAC de 23 % entre les exercices 2019 et 2023, augmentant leur part dans les exportations totales de produits agrochimiques de l'Inde de 31 % à 41 %.
Grâce à l’impact positif des ajustements de stocks et de l’augmentation de la production, les entreprises chimiques indiennes devraient connaître une augmentation de leurs exportations.Toutefois, cette croissance devrait rester inférieure au niveau de reprise attendu pour l’exercice 2025 après le ralentissement observé au cours de l’exercice 2024. Si la reprise de l’économie européenne continue d’être lente ou irrégulière, les perspectives d’exportation des entreprises chimiques indiennes au cours de l’exercice 2025 seront inévitablement affectées. face à des défis.La perte d’avantage concurrentiel de l’industrie chimique européenne et l’augmentation générale de la confiance parmi les entreprises indiennes pourraient offrir à l’industrie chimique indienne l’occasion de prendre une meilleure position sur le marché mondial.
Heure de publication : 14 juin 2024