Dans un contexte de pressions économiques mondiales à la baisse et de déstockage, l'industrie chimique mondiale a été confrontée en 2023 à l'épreuve de la prospérité générale, et la demande de produits chimiques n'a généralement pas été à la hauteur des attentes.
L'industrie chimique européenne est confrontée à une double pression : celle des coûts et celle de la demande. Sa production est fortement compromise par des problèmes structurels. Depuis début 2022, la production chimique dans l'UE-27 affiche un déclin mensuel continu. Bien que ce déclin se soit atténué au second semestre 2023, avec une légère reprise de la production, le chemin de la reprise pour l'industrie chimique de la région reste semé d'embûches. Parmi celles-ci figurent la faible croissance de la demande, le niveau élevé des prix de l'énergie dans la région (le prix du gaz naturel est encore supérieur d'environ 50 % à son niveau de 2021) et la pression persistante sur le coût des matières premières. Par ailleurs, suite aux perturbations des chaînes d'approvisionnement causées par le différend en mer Rouge le 23 décembre dernier, la situation géopolitique actuelle au Moyen-Orient est instable, ce qui pourrait impacter la reprise de l'industrie chimique mondiale.
Bien que les entreprises chimiques mondiales se montrent prudemment optimistes quant à une reprise du marché en 2024, le calendrier précis de cette reprise reste incertain. Les entreprises agrochimiques demeurent vigilantes quant aux stocks mondiaux de médicaments génériques, qui continueront de peser sur le marché pendant la majeure partie de l'année 2024.
Le marché indien des produits chimiques connaît une croissance rapide.
Le marché indien des produits chimiques est en forte croissance. Selon une analyse de Manufacturing Today, ce marché devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé de 2,71 % au cours des cinq prochaines années, pour atteindre un chiffre d'affaires total de 143,3 milliards de dollars. Parallèlement, le nombre d'entreprises du secteur devrait passer à 15 730 d'ici 2024, consolidant ainsi la position majeure de l'Inde dans l'industrie chimique mondiale. Grâce à l'augmentation des investissements nationaux et étrangers et au renforcement des capacités d'innovation, l'industrie chimique indienne devrait jouer un rôle encore plus crucial sur la scène internationale.
L'industrie chimique indienne a affiché de solides performances macroéconomiques. La politique d'ouverture du gouvernement indien, conjuguée à la mise en place d'un mécanisme d'approbation automatique, a renforcé la confiance des investisseurs et insufflé un nouvel élan à la prospérité continue de ce secteur. Entre 2000 et 2023, l'industrie chimique indienne a attiré un total de 21,7 milliards de dollars d'investissements directs étrangers (IDE), dont des investissements stratégiques de géants multinationaux de la chimie tels que BASF, Covestro et Saudi Aramco.
Le taux de croissance annuel composé de l'industrie agrochimique indienne atteindra 9 % entre 2025 et 2028.
Ces dernières années, le marché et l'industrie agrochimiques indiens ont connu un développement accéléré. Le gouvernement indien considère l'industrie agrochimique comme l'une des « 12 industries ayant le plus grand potentiel de leadership mondial en Inde » et promeut activement le programme « Make in India » afin de simplifier la réglementation de l'industrie des pesticides, de renforcer la construction d'infrastructures et de s'efforcer de faire de l'Inde un centre mondial de production et d'exportation de produits agrochimiques.
Selon le ministère indien du Commerce, les exportations indiennes de produits agrochimiques en 2022 s'élevaient à 5,5 milliards de dollars, dépassant ainsi les États-Unis (5,4 milliards de dollars) et faisant de l'Inde le deuxième exportateur mondial de produits agrochimiques.
Par ailleurs, le dernier rapport de Rubix Data Sciences prévoit une croissance significative du secteur agrochimique indien entre 2025 et 2028, avec un taux de croissance annuel composé de 9 %. Cette croissance portera la taille du marché de 10,3 milliards de dollars actuellement à 14,5 milliards de dollars.
Entre les exercices 2019 et 2023, les exportations indiennes de produits agrochimiques ont progressé à un taux de croissance annuel composé de 14 %, pour atteindre 5,4 milliards de dollars en 2023. Parallèlement, la croissance des importations est restée relativement modérée, avec un taux de croissance annuel composé de seulement 6 % sur la même période. La concentration des principaux marchés d'exportation de produits agrochimiques indiens s'est fortement accrue ces dernières années, les cinq premiers pays (Brésil, États-Unis, Vietnam, Chine et Japon) représentant près de 65 % des exportations, contre 48 % en 2019. Les exportations d'herbicides, un sous-segment important des produits agrochimiques, ont progressé à un taux de croissance annuel composé de 23 % entre 2019 et 2023, portant leur part dans le total des exportations indiennes de produits agrochimiques de 31 % à 41 %.
Grâce à l'impact positif des ajustements de stocks et des augmentations de production, les entreprises chimiques indiennes devraient enregistrer une hausse de leurs exportations. Cependant, cette croissance restera probablement inférieure au niveau de reprise attendu pour l'exercice 2025, après le ralentissement observé en 2024. Si la reprise de l'économie européenne demeure lente ou irrégulière, les perspectives d'exportation des entreprises chimiques indiennes pour l'exercice 2025 seront inévitablement compromises. La perte de compétitivité de l'industrie chimique européenne et la confiance accrue des entreprises indiennes pourraient offrir à l'industrie chimique indienne l'opportunité de renforcer sa position sur le marché mondial.
Date de publication : 14 juin 2024