Dans le contexte de la pression économique mondiale à la baisse et du déstockage, l'industrie chimique mondiale a rencontré en 2023 le test de la prospérité globale, et la demande de produits chimiques n'a généralement pas répondu aux attentes.
L'industrie chimique européenne est confrontée à la double pression des coûts et de la demande, et sa production est fortement affectée par des problèmes structurels. Depuis début 2022, la production chimique dans l'UE-27 affiche un déclin mensuel continu. Bien que ce déclin se soit atténué au second semestre 2023, avec une légère reprise séquentielle de la production, la voie de la reprise pour l'industrie chimique de la région reste semée d'embûches. Parmi celles-ci figurent la faible croissance de la demande, les prix régionaux élevés de l'énergie (les prix du gaz naturel sont encore environ 50 % supérieurs à ceux de 2021) et la pression persistante sur les coûts des matières premières. De plus, suite aux difficultés d'approvisionnement causées par le conflit de la mer Rouge le 23 décembre dernier, la situation géopolitique actuelle au Moyen-Orient est perturbée, ce qui pourrait avoir un impact sur la reprise de l'industrie chimique mondiale.
Bien que les entreprises chimiques mondiales affichent un optimisme prudent quant à une reprise du marché en 2024, le calendrier exact de cette reprise n'est pas encore clair. Les entreprises agrochimiques restent prudentes quant aux stocks mondiaux de génériques, qui constitueront également une pression pendant la majeure partie de 2024.
Le marché indien des produits chimiques connaît une croissance rapide
Le marché indien des produits chimiques connaît une forte croissance. Selon l'analyse de Manufacturing Today, le marché indien des produits chimiques devrait connaître un taux de croissance annuel composé de 2,71 % au cours des cinq prochaines années, avec un chiffre d'affaires total prévu à 143,3 milliards de dollars. Parallèlement, le nombre d'entreprises devrait atteindre 15 730 d'ici 2024, consolidant ainsi la position dominante de l'Inde dans l'industrie chimique mondiale. Grâce à l'augmentation des investissements nationaux et étrangers et à la capacité d'innovation croissante du secteur, l'industrie chimique indienne devrait jouer un rôle plus crucial sur la scène internationale.
L'industrie chimique indienne a affiché de solides performances macroéconomiques. La position ouverte du gouvernement indien, conjuguée à la mise en place d'un mécanisme d'approbation automatique, a renforcé la confiance des investisseurs et donné un nouvel élan à la prospérité continue de l'industrie chimique. Entre 2000 et 2023, l'industrie chimique indienne a attiré un total cumulé d'investissements directs étrangers (IDE) de 21,7 milliards de dollars, dont des investissements stratégiques de géants multinationaux de la chimie tels que BASF, Covestro et Saudi Aramco.
Le taux de croissance annuel composé de l'industrie agrochimique indienne atteindra 9 % entre 2025 et 2028
Ces dernières années, le marché et l'industrie agrochimiques indiens ont accéléré leur développement. Le gouvernement indien considère l'industrie agrochimique comme l'une des « 12 industries ayant le plus grand potentiel de leadership mondial en Inde » et promeut activement le « Make in India » pour simplifier la réglementation de l'industrie des pesticides, renforcer la construction d'infrastructures et s'efforcer de promouvoir l'Inde pour devenir un centre mondial de production et d'exportation de produits agrochimiques.
Selon le ministère indien du Commerce, les exportations indiennes de produits agrochimiques en 2022 se sont élevées à 5,5 milliards de dollars, dépassant celles des États-Unis (5,4 milliards de dollars) pour devenir le deuxième exportateur mondial de produits agrochimiques.
Par ailleurs, le dernier rapport de Rubix Data Sciences prévoit que l'industrie agrochimique indienne devrait connaître une croissance significative au cours des exercices 2025 à 2028, avec un taux de croissance annuel composé de 9 %. Cette croissance portera la taille du marché de l'industrie de 10,3 milliards de dollars actuellement à 14,5 milliards de dollars.
Français Entre les exercices 2019 et 2023, les exportations indiennes de produits agrochimiques ont augmenté à un taux de croissance annuel composé de 14 % pour atteindre 5,4 milliards de dollars en 2023. Pendant ce temps, la croissance des importations a été relativement modérée, augmentant à un TCAC de seulement 6 % sur la même période. La concentration des principaux marchés d'exportation de produits agrochimiques de l'Inde a considérablement augmenté ces dernières années, les cinq premiers pays (Brésil, États-Unis, Vietnam, Chine et Japon) représentant près de 65 % des exportations, une augmentation significative par rapport aux 48 % de l'exercice 2019. Les exportations d'herbicides, un sous-segment important des produits agrochimiques, ont augmenté à un TCAC de 23 % entre les exercices 2019 et 2023, augmentant leur part des exportations totales de produits agrochimiques de l'Inde de 31 % à 41 %.
Grâce à l'impact positif des ajustements de stocks et de l'augmentation de la production, les entreprises chimiques indiennes devraient enregistrer une hausse de leurs exportations. Cependant, cette croissance devrait rester inférieure au niveau de reprise attendu pour l'exercice 2025, après le ralentissement enregistré lors de l'exercice 2024. Si la reprise de l'économie européenne continue d'être lente ou irrégulière, les perspectives d'exportation des entreprises chimiques indiennes pour l'exercice 2025 seront inévitablement compromises. La perte d'avantage concurrentiel de l'industrie chimique européenne et le regain de confiance général des entreprises indiennes pourraient offrir à l'industrie chimique indienne l'opportunité de mieux se positionner sur le marché mondial.
Date de publication : 14 juin 2024